Công ty Điện Gia Lai huy động 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu GEGH2429003.

Cụ thể, ngày 26/8/2024, Công ty CP Điện Gia Lai đã phát hành và hoàn tất lô trái phiếu GEGH2429003 với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, tức đáo hạn vào ngày 26/8/2029.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu GEGH2429003 là 61 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An thuộc sở hữu của Công ty Điện Gia Lai. Ngoài ra, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày đáo hạn lô trái phiếu GEGB2124002 nhưng không muộn hơn ngày 01/11/2024, Công ty Điện Gia Lai sẽ bổ sung thêm tài sản bảo đảm là 20.804.891 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Trước đó, vào ngày 26 và 28/6/2024, Công ty Điện Gia Lai đã phát hành thành công lần lượt 2 lô trái phiếu GEGH2429001 và GEGH2427002 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu GEGH2429001 có tài sản đảm bảo chung với lô GEGH2429003.

Riêng lô trái phiếu GEGH2427002 có tài sản đảm bảo bằng bất động sản, chứng khoán; khác; tài sản cố định.

Trước đó ngày 12/6, Công ty Điện Gia Lai vừa thông qua Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ của công ty, bao gồm thanh toán gốc hoặc lãi cho gói trái phiếu GEGB2124003 đến hạn tháng 8/2024.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa là 200 tỷ đồng, mã dự kiến là GEGH2427002. Đại diện chủ sở hữu trái phiếu là VCBS, đại lý quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng thương mại Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Điện Gia Lai đạt 1226,8 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn hàng hoá, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 630 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt lần lượt 158 tỷ đồng và 127,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,4% và 12,9% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/6/2024, tổng sản tài của Công ty Điện Gia Lai đạt 16.063,7 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 10.193 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính là 9.942 tỷ đồng, chiếm 97,5% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Liên quan công tác nộp thuế, ngày 30/5/2024, Cục Thuế tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1341/QĐ-CTGLA-KG về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Điện Gia Lai. Theo quyết định này, GEG đã có hành vi khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền thuế phải nộp trong niên độ kế toán từ 2022 đến 2023.

Với vi phạm này, Cục Thuế Gia Lai buộc Công ty Điện Gia Lai phải nộp tổng số tiền 155,6 triệu đồng. Trong đó gồm hơn 121,2 triệu đồng thuy thu thuế GTGT và thuế TNDN; 34,4 triệu đồng tiền chậm nộp và xử phạt hành chính.