Chủ nhật 24/11/2024 20:49

Becamex huy động thành công 800 tỷ đồng từ trái phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2427001 với giá trị 800 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, HOSE: BCM) vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Công văn số 602/2024/CV/IDC-QLTC về việc công bố kết quả phát hành trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã BCMH2427001.

Theo đó, lô trái phiếu BCMH2427001 phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 8.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được Becamex phát hành và hoàn tất trong ngày 17/6/2024, kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/6/2027.

Becamex hiện đang lưu hành 23 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.506 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Lô trái phiếu BCMH2427001 có lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Đối với kỳ tính lãi thứ năm và các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) áp dụng cho khoản vay VNĐ có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng do Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) công bố cộng biên độ 3,1%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY375642 ngày 8/2/2021, số CY375629 ngày 8/2/2021, số CY375729 ngày 8/2/2021 tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và ngân hàng MBBank.

Trước đó, ngày 24/1/2024, Becamex cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu CMH2328003 tại thị trường trong nước, với khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 29/12/2028, lãi suất công bố 12%/năm.

15 lô trái phiếu của Becamex đáo hạn vào tháng 8 tới đây (Ảnh: Tổng hợp từ HNX).

Theo HNX, ngoài 2 lô trái phiếu nêu trên, Becamex hiện còn đang lưu hành 19 lô trái phiếu khác với tổng giá trị hơn 8.406 tỷ đồng, cộng với 2 lô trái phiếu nêu trên, doanh nghiệp hiện đang lưu hành 23 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.506 tỷ đồng. Trong đó, vào ngày 15/8 tới đây, Becamex 15 lô trái phiếu có mã BCMBond_20.01 đến BCMBond_20.15 được phát hành ngày 15/8/2020 với giá trị 1.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 812 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp tới 450 tỷ đồng vào tổng doanh thu. Trừ chi phí, Becamex ghi nhận lãi gộp đạt hơn 574 tỷ đồng, tăng 41%.

Kết quả, Becamex ghi nhận lãi sau thuế hơn 118 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Becamex là 54.069 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho gần 20.348 tỷ đồng (chiếm 38% tổng tài sản), tăng 3% so với đầu năm. Becamex cũng đang nắm giữ 2.480 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền với 2.459 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Về nguồn vốn, tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng nợ phải trả của Becamex là 34.543 tỷ đồng, tăng 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay là hơn 21.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng dư nợ của doanh nghiệp.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) tiền thân là Công ty thương nghiệp tổng hợp Bến Cát được thành lập vào năm 1976, sau nhiều lần đổi tên và cơ cấu lại tổ chức, đến năm 2006, công ty chính thức lấy tên là Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp. Đầu năm 2010, công ty chuyển đổi mô hình sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và đổi tên thành Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC). Ngày 01/02/2018, công ty đổi tên thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP.
Ngân Nga
Bài viết cùng chủ đề: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Nhà băng 'tung' ưu đãi, ‘trợ lực’ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu dịp cuối năm

Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng