Bức tranh kinh doanh quý 1 nhiều mảng sáng của các ngân hàng

Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá

Trong kết quả kinh doanh quý 1/2024 công bố hôm 25/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) một số chỉ tiêu nền tảng được củng cố với lợi nhuận trước thuế đạt 22,5% kế hoạch năm.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng quý 1 đạt 5,6%, cho thấy tính hiệu quả của kênh số cũng như sự đa dạng sản phẩm vay được thiết kế riêng biệt cho từng nhóm khách hàng, đồng thời phù hợp với tín hiệu tình hình thị trường bất động sản, tiêu dùng và đầu tư đang “ấm” trở lại. Tổng tài sản của MSB đạt gần 279.000 tỷ đồng khi kết thúc 3 tháng đầu năm. Ở khía cạnh khác, tiền gửi khách hàng tăng 4,1% so với cuối năm 2023.

Lãnh đạo MSB thông tin thêm, với các chiến lược phù hợp với xu thế thị trường trong hoạt động số hóa và xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ, tổng tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng đạt gần 40.300 tỷ đồng, tăng 14,64%, đưa tỷ lệ CASA/Tổng tiền gửi đạt mức 29,21%, tăng hơn gần 3 điểm % so với 31/12/2023. Từ việc quản trị và tối ưu hóa nguồn vốn đã giúp ngân hàng có thể tối ưu hơn chi phí huy động, từ đó tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng và kích cầu tín dụng.

Điểm nổi bật của nhà băng này trong quý 1 là tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ 2023. Thu nhập lãi thuần vẫn là trụ cột tăng trưởng khi đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 9,6%. Thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập giữ tỷ trọng hiệu quả với tỉ lệ trên 24%. Đây là kết quả từ sự tăng trưởng nổi bật của hoạt động kinh doanh ngoại hối khi lãi thuần mảng này đạt gần 592 tỷ, tăng 330% so với cùng kỳ năm trước. “Sự tăng trưởng này phản ánh những nỗ lực của ngân hàng trong chiến lược đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi, đa dạng hóa nguồn thu”- đại diện lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Trong bối cảnh tổng tài sản và tổng thu thuần đều tăng, ngân hàngduy trì biên lãi ròng (NIM) hiệu quả ở mức 3,87%. Chi phí hoạt động của ngân hàng được kiểm soát tốt hơn giúp hệ số chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) giảm xuống mức 33,6% so với mức 39,26% cuối năm 2023. Kết thúc 3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt hơn 1.530 tỷ đồng.

Về thanh khoản và vốn, nền tảng vốn được ngân hàng quản trị chặt chẽ. Tại thời điểm 31/3/2024, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 71,9% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn (MTLT) ở mức 28,78%, đáp ứng tốt yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất ở mức 12,15% vào cuối quý 1, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 8% theo quy định.

Một ngân hàng khác là SHB ngày 26/4 cũng phát đi thông tin kết quả kinh doanh quý 1 đầy khả quan. Cụ thể, theo báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng cổ đông 2024 diễn ra ngày 25/4, tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của SHB đạt hơn 630.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm trước. Vốn tự có hơn 70.268 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 497.417 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt 455.718 tỷ đồng, tài trợ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước(NHNN) khuyến khích phát triển, các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt 21.328 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.239 tỷ đồng.

Tại ABBANK, kết quả kinh doanh quý 1/2024, ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/3/2024, ABBANK ghi nhận tổng huy động đạt 127.382 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 125.108 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,29% và 10,06% so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý 1, ngân hàng đã trích lập 177 tỷ đồng vào quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, tương đương tăng 51,51% so với cùng kỳ năm 2023. Sau trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế quý I/2024 của ngân hàng đạt 178 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo ngân hàng thông tin: ABBANK tiếp tục thể hiện khung vốn vững chắc với mức đệm vốn tốt khi duy trì chỉ số CAR ở mức 11,49%, cao hơn so với yêu cầu tối thiếu (>= 8%) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, giải quyết các rủi ro tín dụng và hoạt động. Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng được đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của NHNN, với tỷ lệ nợ xấu duy trì mức dưới 3%.

Đảm bảo tốt mục tiêu tăng trưởng của năm 2024

Từ những kết quả kinh doanh đầy khả quan của quý 1/2024, các ngân hàng đều lạc quan cho việc đảm bảo mục tiêu năm 2024. Theo đó, tại SHB, năm 2024 được xem là năm bản lề của Chiến lược Chuyển đổi nên ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản vượt 701.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng 12% lên 40.658 tỷ đồng; kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 14% (điều chỉnh theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước); huy động thị trường 1 phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu tăng 22%, đạt 11.286 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức 2024 tỷ lệ 18%. Tại Đại hội cổ đông, các cổ đông của ngân hàng cũng thông qua phương án trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 16%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu.

Còn với MSB, dựa trên tính ổn định của bảng cân đối và chất lượng tài sản, nhà băng này tự tin duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý 1 cũng tạo tiền đề cho ngân hàng trong việc hiện thực hóa những cam kết với cổ đông đã công bố tại Đại hội đồng cổ đông vừa tổ chức cuối tuần trước. MSB được cổ đông đồng thuận phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng. MSB là một trong những ngân hàng thực hiện trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao nhất từ lợi nhuận để lại đến cuối năm 2023 sau khi hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính. MSB dự kiến triển khai việc này vào quý 3/2024 sau khi có phê duyệt của cơ quan quản lý.

Với ABBANK, đại diện lãnh đạo ngân hàng cho biết, với định hướng chiến lược chuyển đổi từ năm 2024, ngân hàng sẽ tập trung tăng cường cải thiện trải nghiệm khách hàng trên kênh số cũng như kênh vật lý, chọn cách thức tiếp cận và đẩy mạnh quan hệ khách hàng theo chiều sâu với những am hiểu từ các kết quả nghiên cứu khảo sát, tinh gọn và tối ưu hóa quy trình cũng như củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ.