Bức tranh lợi nhuận ngân hàng quý III/2024 phân hóa rõ nét

Dịch vụ mang đến lợi nhuận tốt

Tính đến cuối ngày 21/10, đã có 6 ngân hàng chính thức công bố kết quả kinh doanh quý III/2024. Những con số ban đầu về bức tranh lợi nhuận quý III/2024 của ngành ngân hàng được hé lộ cho thấy có sự phân hóa ngày càng rõ nét.

Cụ thể, ngày 21/10, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 760 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất và tổng huy động vốn của KienlongBank là 91.827 tỷ đồng và 82.533 tỷ đồng, tăng lần lượt 9.294 tỷ đồng và 11.114 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cho vay khách hàng trong quý đạt 59.275 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cuối năm trước đó. Tỷ lệ nợ xấu trung bình 9 tháng của KienlongBank tiếp tục được kiểm soát dưới mức 2%.

Cũng trong ngày, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (/chu-de/ngan-hang-techcombank.topic), cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, Techcombank thu nhập lãi thuần đạt 26.900 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 33,9% so với cùng kỳ năm. NIM (trượt 12 tháng) duy trì ở mức 4,3%, đi ngang so với quý trước và tăng so với mức 4,1% của cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) của Techcombank ghi nhận tăng 17,1% lên mức 8.300 tỷ đồng, trong đó mức tăng khả quan từ phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 2.541 tỷ đồng, tăng 110,6%. Một số hoạt động thu phí khác của ngân hàng cũng tăng đáng kể như phí dịch vụ bảo hiểm đạt 594,1 tỷ đồng, tăng 29,8%.

Kết quả quý III cũng cho thấy, nhà băng này đã nhận được những quả ngọt cụ thể với số dư CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt mức cao kỷ lục 200.300 tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng của Techcombank đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ. Tính riêng ngân hàng mẹ, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622.100 tỷ đồng. Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý III/2024. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6,0% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp).

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) cho biết, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý III/2024 đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, dịch vụ và chứng khoán kinh doanh. Cụ thể, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và biến động của thị trường tài chính, mảng tín dụng của BAOVIET Bank đạt kết quả khả quan với thu nhập lãi thuần tăng 27,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng 31%. Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của Ngân hàng cũng tăng gần 85%. Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của BAOVIET Bank đạt 90.377 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Tăng trưởng cho vay khách hàng đạt 12%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 8,3%, đạt 57.230 tỷ đồng. Ngân hàng kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu, duy trì ở mức dưới 3%.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) công bố lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 của ngân hàng đạt 77 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Động lực tăng trưởng chính của lợi nhuận trong quý 3 của PGBank đến từ thu nhập lãi thuần, tăng trưởng tới 49% so với cùng kỳ và đạt 416 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SaigonBank) cho biết, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 200 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch 2024. Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của SaigonBank đạt hơn 248 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hơn 166 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Như vậy, lợi nhuận trước thuế Saigonbank trong quý 3 ước đạt 34 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2023. Theo SaigonBank, việc triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất đã khiến thu nhập lãi thuần giảm 3% trong 9 tháng năm 2024 và kéo theo lợi nhuận tụt 18% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý III/2024, dư nợ tín dụng của Saigonbank tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và 2% so với đầu năm, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Huy động vốn tăng trưởng 8% so với cùng kỳ và 2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của SaigonBank ở mức 2,2%, trích lập dự phòng tăng thêm 20% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cho biết, lợi nhuận trước thuế quý III/2024 của nhà băng này đạt 2.899 tỷ đồng, tăng 133,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ.

Với mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024, đến hết 9 tháng, LPBank đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, đây cũng là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng này. Lợi nhuận sau thuế quý III và lũy kế 9 tháng của LPBank đạt lần lượt 2.331 tỷ đồng và 7.051 tỷ đồng, đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý 3, hầu hết các mảng kinh doanh chính của LPBank đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, thu thuần từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 1.016 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, các hoạt động thu dịch vụ mang về cho LPBank 2.701 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2024.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt gần 446.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,1%, đạt 319.770 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 14,3%, đạt gần 271.303 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, số dư nợ xấu của LPBank tăng 70% từ 3.689 tỷ đồng lên 6.272 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng lên 1,96%.

Mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính, nhưng tại "Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam năm 2024 do GS & SSI tổ chức mới đây, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng trong quý III năm nay đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ nhưng giảm 9,6% so với quý liền trước.

Theo BIDV, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tín dụng dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng quý III của BIDV đạt 10%; cho vay bán lẻ chiếm 44% tổng dư nợ. Nhà băng này cho biết chất lượng tài sản dự kiến ổn định trong quý IV, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4%.

Tương tự, dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III, nhưng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường về công tác nhân sự diễn ra vào ngày 17/10 vừa qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024 ngân hàng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng tài sản tăng 9,7% so với cuối năm 2023; dư nợ tín dụng tăng 9% so với cuối năm 2023, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; nguồn vốn huy động tăng 7,9% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu (chưa bao gồm CIC) được kiểm soát ở mức 1,4%. Tuy nhiên, con số lợi nhuận chưa được VietinBank tiết lộ.

Một ngân hàng thương mại khác là Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), dù mới hé lộ kết quả kinh doanh 8 tháng nhưng nhà băng này cho biết, lợi nhuận trước thuế lũy kế 8 tháng đã đạt hơn 75% kế hoạch cả năm.

Tỷ lệ ROE (lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) đạt mức 21,46%, ROA (lợi nhuận ròng trên tài sản) là 1,65%, cho thấy Nam A Bank không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đạt hiệu quả sinh lời khá tốt. Tỷ lệ NIM (biên lãi ròng) của Nam A Bank tiếp tục được cải thiện lên mức 3,8% (so với 3,6% tại cuối quý II).

Ngân hàng dự kiến NIM trong 4 tháng cuối năm duy trì trong khoảng 3,5 - 3,8%, với việc mặt bằng lãi suất duy trì thấp để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Duy trì mức tăng trưởng ổn định

Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến ngày 27/9/2024, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 8,53% (cùng thời điểm năm trước tăng 6,24%).

Còn số liệu mới nhất Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2024, đến hết tháng 9/2024, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 9% so với cuối năm 2023. Thanh khoản tốt và còn nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra quý III/2024 của Nhà điều hành với các tổ chức tín dụng cho thấy, các tổ chức tín dụng dự báo, tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 chỉ đạt 13,2%, huy động vốn chỉ tăng 7,9%.

Còn về tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý III/2024 có cải thiện nhưng chưa đạt được như kỳ vọng. Cụ thể, từ 71,9% - 76,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý IV/2024 và cả năm 2024.

Tỷ lệ tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023 là 79,6%, trong khi 15,9% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 4,4% cho rằng, lợi nhuận không thay đổi.

Trong báo cáo dự báo lợi nhuận sau thuế quý III/2024, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đặt kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định. Trong đó, tín dụng quý III tiếp tục cải thiện so với quý II nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất - kinh doanh. Cập nhật đến ngày 17/9, tăng trưởng tín dụng đạt 7,38%, so với 6,1% vào cuối quý II/2024.

Theo MBS, hầu hết các ngân hàng tăng dần lãi suất tiền gửi để đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, trong khi lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế.

Các chuyên viên phân tích MBS cho rằng, thu nhập ngoài lãi vẫn ảm đạm và chưa thể phục hồi khi vẫn chỉ dựa chủ yếu vào mảng thu phí và xử lý nợ. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán dự kiến không thể tăng trưởng cao, khi tình hình thị trường chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc.

MBS cho rằng, nợ xấu các ngân hàng niêm yết trong quý III/2024 không tăng so với quý liền trước. Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận ròng các ngân hàng có thể tăng 16,5% so với cùng kỳ trong quý III/2024.

Ông Dương Hoàng Anh - chuyên gia đến từ Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) - cho rằng, tăng trưởng của ngành ngân hàng trong quý III/2024 ước tính đạt 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được coi là giai đoạn đỉnh cao về lợi nhuận, bởi trong cùng kỳ năm ngoái, tín dụng chưa tăng nhanh do cả cung và cầu đều gặp nhiều hạn chế, NIM của toàn ngành chạm đáy và chi phí tín dụng lên đỉnh.

Theo chuyên gia của VDSC, quý IV/2024 mức độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế sẽ có sự suy giảm, và cả năm 2024 dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của ngành ngân hàng ở mức 17%.