Vinpearl phát hành thành công Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới

PV

PV

Công ty Cổ phần Vinpearl (‘Vinpearl’) đã chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (‘Vingroup’). Theo các tổ chức đồng tư vấn và phát hành, gồm Credit Suisse, the Hongkong and Shanghai Banking Corporation (‘HSBC’) và BNP Paribas, đây là trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới và ghi nhận lượng đăng ký từ nhà đầu tư gần gấp đôi quy mô trái phiếu phát hành. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3,25%/năm.

Trong vai trò Ngân hàng Tư vấn Cơ cấu Bền vững cho giao dịch, HSBC hỗ trợ Vingroup xây dựng Khung Tài chính Bền vững (‘Khung’), bao gồm 6 hạng mục dự án xanh và 2 hạng mục dự án xã hội thuộc các mảng kinh doanh của Tập đoàn. Các hạng mục dự án tiềm năng bao gồm giao thông sạch, công trình xanh, quản lý nước và nước thải bền vững, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu – chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả hợp lý.

Sustainalytics – công ty chuyên đánh giá độc lập tính bền vững của doanh nghiệp niêm yết – nhận xét Khung Tài chính Bền vững của giao dịch ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội.

Vinpearl phát hành thành công Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới

Ông Nguyễn Việt Quang- Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết: “Lượng đặt mua Trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl cao hơn so với quy mô phát hành cho thấy quan điểm tích cực của nhà đầu tư đối với sản phẩm Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu mà Vingroup và các công ty thành viên đang tiên phong thực hiện. Giao dịch cũng khẳng định uy tín, hoạt động kinh doanh bền vững của Vingroup và các công ty thành viên, cũng như vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.”

Vinpearl là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, đồng thời là nhà phát triển và vận hành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu Việt Nam, với 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân gôn tại 16 thành phố lớn và các điểm du lịch nổi tiếng.

Ông Rehan Anwer- đồng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Thị trường Vốn cho Đông Nam Á & Thị trường Cận Biên tại Credit Suisse - cho biết: “Credit Suisse chúc mừng Vingroup, tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, đã đạt được cột mốc quan trọng là phát hành trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới. Credit Suisse cung cấp các giải pháp tài chính xanh cho khách hàng, và chúng tôi cũng thực hiện cam kết bền vững trong mọi hoạt động của ngân hàng”.

Theo ông Tim Evans - Tổng giám đốc HSBC Việt Nam: “Vingroup là một trong những câu chuyện thành công nhất đến từ Việt Nam. Câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc của Vingroup đã góp phần đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ kinh tế thế giới, từ đó góp phần xây dựng thương hiệu Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy Vingroup đi đầu thị trường với một giao dịch sáng tạo là Trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu, mà HSBC rất vui mừng được tham gia tư vấn.”

Trước đó, tháng 4/2021, Vingroup cũng đã chào bán thành công 500 triệu USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhiều cổ phiếu chạm sàn, VN-Index giảm hơn 20 điểm

Nhiều cổ phiếu chạm sàn, VN-Index giảm hơn 20 điểm

Thị trường có lúc giảm tới hơn 40 điểm nhưng kết phiên, chỉ số VN-Index chỉ còn giảm hơn 20 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản xanh hàng loạt.
Chứng khoán tuần từ 18-22/3: Thị trường tiếp tục giằng co trước khi có tín hiệu cụ thể?

Chứng khoán tuần từ 18-22/3: Thị trường tiếp tục giằng co trước khi có tín hiệu cụ thể?

Thị trường khả năng vẫn tiếp tục xu hướng giằng co trong vùng giá cao trước khi có tín hiệu cụ thể, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong tuần tới.
Thoát hiểm cuối phiên nhờ cổ phiếu Vingroup, VN-Index giảm nhẹ

Thoát hiểm cuối phiên nhờ cổ phiếu Vingroup, VN-Index giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi áp lực bán bán từ nhóm cổ phiếu trụ là khá lớn, đặc biệt là các cổ phiếu họ nhà Vingroup.
Cổ phiếu Philip Morris có khả năng nhận được cú hích lớn

Cổ phiếu Philip Morris có khả năng nhận được cú hích lớn

Philip Morris International (PM) đã khởi đầu năm 2024 không thuận lợi. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể sẵn sàng phục hồi với báo cáo thu nhập quý IV vừa qua.
Thị trường có phiên “bùng nổ”, VN-Index tăng 25,5 điểm

Thị trường có phiên “bùng nổ”, VN-Index tăng 25,5 điểm

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay “bùng nổ” kéo theo sóng tăng các nhóm ngành quan trọng như ngân hàng, bất động sản, sản xuất.

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo Công ty Thương mại Thủy sản nói gì khi cổ phiếu ICF liên tục tăng trần?

Lãnh đạo Công ty Thương mại Thủy sản nói gì khi cổ phiếu ICF liên tục tăng trần?

Lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản đã lên tiếng về việc cổ phiếu ICF liên tiếp tăng kịch trần trong những phiên gần đây.
Thị trường phục hồi sau hai phiên lao dốc, VN-Index tăng gần 10 điểm

Thị trường phục hồi sau hai phiên lao dốc, VN-Index tăng gần 10 điểm

Chỉ số VN-Index hồi phục mạnh sau 2 phiên giảm mạnh trước đó. Cổ phiếu cao su gây sốt, riêng sàn HoSE ghi nhận tới 2 mã tăng kịch trần.
Áp lực bán tháo kéo chỉ số VN-Index phiên đầu tuần giảm gần 12 điểm

Áp lực bán tháo kéo chỉ số VN-Index phiên đầu tuần giảm gần 12 điểm

Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản giảm sâu gây áp lực lớn lên thị trường chung. Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,86 điểm, (-0,95%), xuống 1.235,49 điểm.
“Ém” thông tin giao dịch với công ty con, Xây dựng Bình Dương bị phạt nặng

“Ém” thông tin giao dịch với công ty con, Xây dựng Bình Dương bị phạt nặng

Ngày 11/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa xử phạt Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 130 triệu đồng vì sai phạm công bố thông tin.
Chứng khoán tuần từ 11-15/3: Thị trường sớm phục hồi sau nhịp rung lắc mạnh?

Chứng khoán tuần từ 11-15/3: Thị trường sớm phục hồi sau nhịp rung lắc mạnh?

Các công ty chứng khoán đều tin rằng xu hướng tăng trung hạn của thị trường chưa bị phá vỡ. Đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư lựa chọn và mua vào cổ phiếu tốt.
Chỉ số VN-Index có thể vượt mốc 1.400 điểm trong năm 2024?

Chỉ số VN-Index có thể vượt mốc 1.400 điểm trong năm 2024?

Nếu kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tích cực hơn thì chỉ số VN-Index có thể vượt mốc 1.400 điểm.
Tuần qua, bình quân thanh khoản mỗi phiên giao dịch ở mức 30.000 tỷ đồng

Tuần qua, bình quân thanh khoản mỗi phiên giao dịch ở mức 30.000 tỷ đồng

Điểm nhấn thị trường tuần qua là thanh khoản gia tăng đột biến, giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 30.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng khoảng 16% so với tuần trước
Công ty cổ phần phát hành trái phiếu cần đáp ứng điều kiện gì?

Công ty cổ phần phát hành trái phiếu cần đáp ứng điều kiện gì?

Việc phát hành trái phiếu của công ty cổ phần ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện về trình tự, thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật.
Vì sao thị trường chứng khoán "lao dốc" trong phiên giao dịch ngày 8/3?

Vì sao thị trường chứng khoán "lao dốc" trong phiên giao dịch ngày 8/3?

Trong phiên giao dịch hôm nay (8/3), thị trường chứng khoán đã chứng kiến phiên “xả hàng” với thanh khoản 36 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm 2024.
Cổ phiếu ngân hàng “rực lửa”, VN-Index giảm tới 21 điểm

Cổ phiếu ngân hàng “rực lửa”, VN-Index giảm tới 21 điểm

Chứng khoán trong nước ghi nhận phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu năm khi áp lực của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thị trường.
Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm chứng khoán, VN-Index tăng gần 6 điểm

Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm chứng khoán, VN-Index tăng gần 6 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước đã có thể lấy lại được đà tăng trong phiên hôm nay nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của một số nhóm cổ phiếu.
113.175 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 2/2024

113.175 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 2/2024

Tháng 2/2024, nhà đầu tư trong nước mở mới 113.175 tài khoản chứng khoán. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân trong nước tăng 113.097 tài khoản
Nâng hạng để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với thế giới

Nâng hạng để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận với thế giới

2025 là mốc thời gian để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ cận biên lên mới nổi, đúng ở tuổi 25.
Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông tin về sự cố chiều 6/3/2024

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông tin về sự cố chiều 6/3/2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có thông tin về sự cố kết nối trong phiên giao dịch chiều nay 6/3.
Lỗi kết nối trên sàn HoSE, VN-Index giảm hơn 7 điểm

Lỗi kết nối trên sàn HoSE, VN-Index giảm hơn 7 điểm

Diễn biến giao dịch phiên chiều rất chậm do lỗi kết nối của sàn HoSE, lệnh đặt mới không được xác nhận, lệnh cũ không thể hủy sửa khiến cổ phiếu bị đóng băng.
Công nghệ tài chính và tài chính xanh là xu hướng hiện nay

Công nghệ tài chính và tài chính xanh là xu hướng hiện nay

Tại Hội nghị của IOSCO, đại diện các quốc gia đều cho rằng công nghệ tài chính và tài chính xanh, tài chính bền vững đang là xu thế hiện nay.
Chứng khoán nghẽn lệnh, nhà đầu tư hoang mang

Chứng khoán nghẽn lệnh, nhà đầu tư hoang mang

Đầu phiên chiều 06/03, nhiều nhà đầu tư phản ánh không thể gửi lệnh giao dịch chứng khoán, còn các công ty chứng khoán thông báo hệ thống gặp gián đoạn,...
Cổ phiếu bán lẻ tăng trần, VN-Index tiến sát mốc 1.270 điểm

Cổ phiếu bán lẻ tăng trần, VN-Index tiến sát mốc 1.270 điểm

Liên tiếp các nhịp chốt lời, điều chỉnh trong phiên hôm nay và kết quả là dòng tiền bắt đáy quá mạnh cuối cùng vẫn đảo ngược chiều giá thành công.
Tháng 2/2024: SHB, NVL, HPG lọt Top cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất

Tháng 2/2024: SHB, NVL, HPG lọt Top cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất

Trong tháng 2/2024, SHB, NVL, HPG là 3 cổ phiếu được nhà đầu tư giao dịch nhiều nhất trên sàn chứng khoán.
Nhiều tín hiệu tích cực để thị trường chứng khoán bứt tốc

Nhiều tín hiệu tích cực để thị trường chứng khoán bứt tốc

Thị trường chứng khoán trong nước đang nối dài những ngày xanh bảng, và vượt 1.260 điểm, kỳ vọng bứt tốc trong năm nay.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động