Diễn biến, đánh giá thị trường đất hiếm những tháng đầu 2023

Đất hiếm được coi là yếu tố quan trọng để thực hiện được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng của các chính phủ trên thế giới, theo phân tích nhu cầu đất hiếm dự kiến sẽ tăng mạnh trong những thập kỷ tới.

Điều này dẫn đến kim loại quan trọng này đang ngày càng trở thành "quân cờ" trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các quốc gia thống trị thị trường. Các nguyên tố đất hiếm (REE) được sử dụng trong mọi thứ, từ camera trên điện thoại thông minh đến hệ thống phòng thủ và phổ biếnở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhiều hơn nhiều những gì chúng ta có thể nghĩ đến...

Trong bài viết này, mạng Tin tức Đầu tư (INN) đánh giá các sự kiện của REE cho đến năm 2023 và những gì sẽ xảy ra trong thời gian còn lại của năm về đất hiếm và thị trường đất hiếm.

Thị trường đất hiếm hoạt động như thế nào?

Trao đổi với INN về thị trường REE trong sáu tháng đầu năm, David Merriman đến từ Project Blue cho biết, ông kỳ vọng giá đất hiếm có từ tính chính sẽ hạ nhiệt vào năm 2023, với việc cải thiện khả năng cung cấp của Trung Quốc.

Ông cho biết: “Giá các loại đất hiếm không có từ tính khác cũng tiếp tục có xu hướng giảm như dự kiến, mặc dù mức độ giảm giá nghiêm trọng của lanthanum và cerium đã vượt quá dự đoán”.

Về nguồn cung, không có gì đáng ngạc nhiên khi Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất hàng đầu thế giới vào năm 2022, với sản lượng 210.000 tấn (theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ). Mỹ đứng thứ hai với sản lượng đạt 43.000 tấn.

Nhìn vào những gì sắp xảy ra trong nửa cuối năm 2023, kỳ vọng của Project Blue về nguồn cung REE sẽ không thay đổi và tương đương với so với đầu năm. Merriman cho biết: “Sản xuất quặng của đất sét hấp thụ ion ở Myanmar và Lào, monazite tập trung ở Đông Nam Á và Châu Phi cho mức lợi nhuận nhỏ”.

Myanmar hiện cung cấp khoảng 40% nguyên liệu đất hiếm từ trung bình đến nặng cho Trung Quốc. Trên thực tế, theo dữ liệu hải quan, nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc từ Myanmar đã tăng mạnh trong năm nay, trong khi Lào cũng đã gửi một số lô hàng nhỏ sang Trung Quốc.

The Project Blue, những điều này cho thấy vai trò của việc khai thác đất sét hấp phụ ion ở Myanmar và Lào sẽ có một khoảng thời gian hạn chế do trình độ quản lý, xã hội và môi trường kém ở các quốc gia đó.

Merriman cho biết: “Tuy triển vọng về nhu cầu trong ngắn hạn sẽ được đáp ứng bởi nguồn cung này, nhưng về lâu dài, Project Blue kỳ vọng sự phát triển công nghệ sẽ cần đóng một vai trò quan trọng để đưa đất hiếm có từ tính trở thành mô hình bền vững”.

Về mặt nhu cầu, dữ liệu của Adamas Intelligence cho thấy mức tiêu thụ đất hiếm có từ tính neodymium chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022, với sự suy giảm mà nguyên nhân là do những khó khăn của kinh tế toàn cầu và những thách thức liên quan đến đại dịch khu vực.

“Tuy nhiên, từ năm 2023 đến năm 2040, chúng tôi dự báo nhu cầu đất hiếm có từ tính neodymium toàn cầu sẽ tăng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,5%, đã được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng hai con số từ lĩnh vực xe điện (EV) và lĩnh vực điện gió, dẫn đến tăng trưởng nhu cầu đối với các nguyên tố đất hiếm (REEs) quan trọng (ví dụ didymium, dysprosium và terbium) mà những nam châm này chứa,” công ty nêu rõ trong một báo cáo gần đây.

Neodymium-praseodymium oxit được sử dụng trong sản xuất nam châm neodymium vĩnh cửu, được sử dụng trong sản xuất động cơ điện và tua bin gió truyền động trực tiếp.

Bình luận về những gì có thể xảy ra trước mắt về nhu cầu, Merriman cho biết ông kỳ vọng terbium và dysprosium sẽ có mức tăng trưởng nhu cầu mạnh nhất vào năm 2023, với sự gia tăng liên quan đến việc sử dụng chúng trong các ứng dụng nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, tiếp theo là neodymium, praseodymium và gadolinium.

Ông nói thêm: “Tổng thể nhu cầu đất hiếm được dự báo sẽ đạt 177.600 tấn đất hiếm oxit vào năm 2023, tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Project Blue kỳ vọng giá đất hiếm có từ tính sẽ ổn định trong Quý 3 trước xu hướng tăng vào cuối năm.

Merriman cho biết: “Đối với các thành phần không có nam châm, dự kiến sẽ có áp lực giảm giá hơn nữa”.

Điều gì chờ đợi thị trường đất hiếm năm 2023?

Khi được hỏi những yếu tố nào cần chú ý về thị trường đất hiếm trong nửa cuối năm 2023, Merriman cho biết tâm lý thị trường đối với thị trường xe điện nội địa Trung Quốc, cũng như thông báo về hạn ngạch sản xuất H2 của Trung Quốc sẽ rất quan trọng.

Các nhà sản xuất Trung Quốc phải tuân thủ hệ thống hạn ngạch sản xuất đất hiếm. Vào tháng 3, quốc gia châu Á này đã đặt hạn ngạch 120.000 tấn cho đợt khai thác đất hiếm đầu tiên vào năm 2023, tăng khoảng 20% so với năm 2022.

Nhìn chung, quốc gia châu Á này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên thị trường REE. Merriman cho biết: “Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến giá đất hiếm toàn cầu, điều này khó có thể bị phương Tây thách thức trong tầm nhìn ngắn hạn”.

Trong tương lai giá cả và nhu cầu về đất hiếm oxit được dự kiến sẽ tăng mạnh.

Trong khoảng đầu năm nay, Adamas Intelligence dự báo rằng, từ năm 2022 đến năm 2035, giá trị của đất hiếm oxit được tiêu thụ bởi các ứng dụng chuyển đổi năng lượng sẽ tăng với tốc độ CAGR là 19,1%, từ 3,8 tỷ USD năm 2022 lên 36,2 tỷ USD vào năm 2035.

Công ty này cho biết: “Sự tăng trưởng này sẽ chủ yếu được dẫn dắt bởi động cơ điện kéo chở khách, sẽ thúc đẩy hơn 50% giá trị tiêu thụ vào năm 2035, tiếp theo là máy phát điện gió, sẽ thúc đẩy thêm 25%”.