Công ty Du lịch Thành Thành Công ‘hút' 500 tỷ đồng trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 25/11/2024, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (trụ sở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VNGB2427001 với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.

TTC Hospitality vừa phát hành thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng. Ảnh: TTC Hospitality

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 25/11/2027; lãi suất trong 4 kỳ đầu tiên cố định 10,983% /năm, các kỳ tiếp lãi suất thả nổi và bằng tổng của 5,783/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu VNGB2427001 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ; tất cả tài sản gắn liền với đất thuộc Khách sạn Michelia; tất cả phần vốn góp trong Công ty Du lịch Thành Thành Công và bảo lãnh thanh toán của Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Tổ chức lưu ký/đăng ký cho lô trái phiếu nêu trên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Theo Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của HĐQT Công ty CP Du lịch Thành Thành Công, mục đích phát hành của lô trái phiếu VNGB2427001 nhằm để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thanh toán gốc trái phiếu VNGB2124001, đáo hạn vào ngày 4/1/2025.

Theo TTC Hospitality, mục đích phát hành của lô trái phiếu VNGB2427001 nhằm để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công được thành lập ngày 11/07/2006, tiền thân là Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF) với vốn điều lệ ban đầu là 130 tỷ đồng trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhánh Đà Lạt và Cần Thơ của Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào ngày 17/12/2009, doanh nghiệp niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) với mã cổ phiếu VNG và giá giao dịch là 16.000 đồng/ cổ phiếu. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty CP Du lịch Thành Thành Công đã lỗ sau thuế 40,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Thành Công cho thấy, tại thời điểm 30/9/2024, TTC Hospitality có nợ phải trả là 2.882,8 tỷ đồng, tăng hơn 91 tỷ đồng so với số tiền nợ đầu năm là 2.790,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay tài chính ghi nhận ở mức 1.424,5 tỷ đồng.