CII phát hành thành công lô trái phiếu 200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 17/10/2024, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: CII) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ CIIH2427002. Đây là lô trái phiếu thứ 2 được CII phát hành trong năm nay.

Cụ thể, lô trái phiếu CIIH2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 17/10/2027. Lãi suất của lô trái phiếu trong kỳ đầu tiên là 11%/năm. Các kỳ tiếp theo được tính thả nổi nhưng không thấp hơn 10%/năm.

CII vừa phát hành thành công lô trái phiếu có giá trị 200 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là 6,8 triệu Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã CK: LGC). Tổ chức lưu ký đăng ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, vào ngày 22/7/2024, CII đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu CIIB2426001 có giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng tức đáo hạn vào ngày 22/7/2027. Tổ chức lưu ký đăng ký là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này gồm 10 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) và 5.255.842 Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, CII ghi nhận 1.651 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu phí giao thông chiếm tỷ trọng 79%, đạt 1.309,5 tỷ đồng, tăng 83,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nguồn thu từ mảng bất động sản giảm từ 708,6 tỷ đồng xuống còn 214 tỷ đồng. Ngoài ra, CII còn nguồn thu từ hoạt động xây dựng, duy tu công trình đạt 65,4 tỷ đồng và một số lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm nay, CII cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 13%, lên gần 769 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, CII đạt 470,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2024, tăng 195% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của CII ở mức 35.673 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính của CII lên hơn 19.599 tỷ đồng (gồm cả nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn), tăng 3,8% so với đầu năm.

Ngày 18/10/2024, Hội đồng quản trị CII đã ban hành Nghị Quyết số 98/NQ-HĐQT về chấp thuận cho CII tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy lên tối đa 79,8% thông qua phương thức giao dịch thích hợp tại từng thời điểm.

Hiện Năm Bảy Bảy đang sở hữu Dự án De Lagi tại thị xã La Gi, Bình Thuận (quy mô 124,53 ha); Dự án NBB II tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh (7,88 ha) và Dự án NBB Garden III tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh (5,27 ha). Trong đó, Dự án De Lagi đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, Năm Bảy Bảy đã được UBND tỉnh Bình Thuận bàn giao 67,45 ha và đang tiến hành thi công hạ tầng trên phần đất này.