Công ty DNP Holding phát hành lô trái phiếu 150 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/9/2024, Công ty CP DNP Holding (DNP Holding; HNX: DNP) đã hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ DNPH2428001.

Cụ thể, lô trái phiếu DNPH2428001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 30/9/2028.

Công ty DNP Holding thế chấp 15 triệu cổ phiếu DNP để phát hành lô trái phiếu. Ảnh chụp màn hình

Trái phiếu có lãi suất cố định 10,5%/năm áp dụng cho kỳ đầu tiên (3 tháng), kết hợp lãi suất thả nổi áp dụng từ các kỳ tiếp theo, điều chỉnh mỗi 3 tháng, và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ 4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.

Lãi suất cơ sở được xác định là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng, được niêm yết chính thức trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng VietinBank vào ngày xác định lãi suất.

Lô trái phiếu DNPH2428001 là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến số cổ phần này kể từ ngày cầm cố.

Công ty DNP Holding dự kiến dùng số vốn huy động được từ trái phiếu để trả nợ ngân hàng. Ảnh chụp màn hình

Theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 27/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty DNP Holding, doanh nghiệp dự kiến giải ngân từ tháng 9 - 10/2024, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ dưới 12 tháng với VietinBank Chi nhánh Biên Hòa, BIDV Chi nhánh Trường Sơn, VIB Chi nhánh Đồng Nai, Malayan Banking Berhad Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty DNP Holding ghi nhận lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh, chỉ đạt 139 tỷ đồng, giảm 66,2% so với cùng kỳ năm trước (411 tỷ đồng), chủ yếu do lãi từ hoạt động đầu tư chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, bằng 1% so với con số 200 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Công ty DNP Holding là 17.628 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 9.449 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền là 1.116 tỷ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả của công ty là 12.106 tỷ đồng (tăng 6%). Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.211 tỷ đồng (tăng 1,8%), còn vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn và dài hạn) là 7.563 tỷ đồng.