TTC Land phát hành trái phiếu để hợp tác đầu tư dự án trọng điểm mới

Đầu năm 2024, các nhà đầu tư đã đổ hơn 600 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu toàn cầu, tận dụng mức lợi suất cao nhất trong nhiều thập kỷ. Đây là nguyên nhân làm cho năm 2024 được gọi là “năm của trái phiếu”. Không nằm ngoài làn sóng, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) cũng vừa công bố chủ trương phát hành trái phiếu hợp tác đầu tư dự án trọng điểm.

Khi lạm phát giảm, các ngân hàng trung ương đã có thể hạ lãi suất, thúc đẩy đầu tư vào trái phiếu. Trái ngược với năm 2022, khi 250 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ trái phiếu, năm nay chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo EPFR, tính đến giữa tháng 12, khoảng 617 tỷ USD đã được đầu tư vào các quỹ trái phiếu thị trường phát triển và mới nổi, vượt mức 500 tỷ USD của năm 2021 và có thể đưa 2024 trở thành năm kỷ lục.

Hướng đến mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam

Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu Việt Nam, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, đã trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho Chính phủ, các ngân hàng chính sách và doanh nghiệp. Đây cũng là một hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả.

Theo Bộ Tài chính, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đặt mục tiêu dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP. Để đáp ứng nhu cầu huy động vốn lớn cho các dự án trọng điểm quốc gia, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng tham gia vào làn sóng phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp trong nước chạy đua phát hành trái phiếu

Công ty Cổ Phần Hàng không VietJet (VJC) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, với tổng giá trị đến hàng nghìn tỷ đồng. Tương tự, nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) như CTCP Vinhomes cũng đã nhanh chóng tham gia làn sóng này.

Giá trị phát hành của 1 số DN BĐS tiêu biểu theo vốn hóa thị trường (Nguồn: HNX, Vietcap. Đvt: tỷ đồng)

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), lũy kế 11 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã phát hành gần 375.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó gần 343.000 tỷ đồng là trái phiếu riêng lẻ. Trong đó nhóm ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng 72% giá trị phát hành, nhóm BĐS chiếm 17% giá trị phát hành.

Giá trị phát hành theo nhóm ngành, số liệu lũy kế 11 tháng 2024 (Nguồn: VBMA)

TTC Land hòa nhập xu hướng, phát hành trái phiếu đầu tư vào dự án trọng điểm mới tại Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc, còn được gọi “Đảo Ngọc”, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam. Với sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí chiến lược và các chính sách phát triển, Phú Quốc có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như du lịch, BĐS nghỉ dưỡng và thương mại quốc tế.

Theo các chuyên gia, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng được dự đoán sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong 2-3 năm tới, nhờ vào các yếu tố: Sự phục hồi du lịch quốc tế và nội địa, Phú Quốc dự kiến đón gần 6 triệu lượt khách trong năm 2024, vượt qua mốc 5,1 triệu lượt khách trước đại dịch COVID-19. Lượng khách quốc tế ước đạt 962.000 lượt, tăng hơn 70% so với cùng kỳ; Chính sách ưu đãi và phát triển hạ tầng, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025, đặc biệt Phú Quốc đã được công nhận là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, điều kiện để thu hút vốn đầu tư lớn từ cả trong nước và quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường BĐS nghỉ dưỡng; Nhu cầu sở hữu second-home và BĐS nghỉ dưỡng tăng cao; Sự tham gia của các tập đoàn lớn tại Phú Quốc. Hơn nữa, Phú Quốc sở hữu lợi thế tiềm năng tăng giá trị dài hạn do đất vẫn còn dư địa tăng giá với lý do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu ngày càng cao.

Theo dự báo, từ quý II/2025, thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc sẽ bước qua điểm đảo chiều và khởi sắc. Các sản phẩm như đất nền và biệt thự dự án được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Đồng thời, việc áp dụng các chính sách đặc thù, như miễn thị thực cho du khách trong 30 ngày, sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch và tạo động lực cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc.

Nắm bắt cơ hội tiềm năng phát triển tại “Đảo Ngọc”, TTC Land vừa công bố thông tin phương án phát hành trái phiếu. Mục đích phát hành hợp tác với CTCP Toàn Hải Vân đầu tư Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm với tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến là 3.579 tỷ đồng, sản phẩm bao gồm tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch - lưu trú tại thành phố Phú Quốc.

Động thái này giúp TTC Land đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực ít chịu tác động trong giai đoạn chờ BĐS dân dụng phục hồi. Trị giá trái phiếu phát hành 850 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đặc biệt có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là minh chứng bảo đảm cho sự an toàn và đồng thời có quyền mua lại trước hạn. Lãi suất năm đầu là 8,5%, biên lãi suất tốt 3,6% các kỳ điều chỉnh, kỳ hạn phát hành là 5 năm so với 3 năm ở các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, đây là dự án có tiềm năng phát triển và mang lại lợi nhuận cao, là bước đi chiến lược giúp công ty gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai, nâng vị thế công ty trên thị trường BĐS, đồng thời nâng cao giá trị cổ phiếu và thương hiệu.

Phối cảnh tổng thể toàn dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, trong đó TTC Land hợp tác Công ty CP Toàn Hải Vân đầu tư phân khu tổ hợp resort nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch - lưu trú

Cùng với việc tăng vốn thành công từ 3.957 tỷ đồng lên 4.306 tỷ đồng qua hoán đổi nợ với 3 chủ nợ, TTC Land triển khai chiến lược thanh khoản triệt để, chuyển nhượng tài sản và danh mục đầu tư kém hiệu quả để tạo nguồn lực. Việc phát hành trái phiếu nhằm đầu tư vào dự án BĐS nghỉ dưỡng trọng điểm tại Phú Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa quỹ đất của công ty.

Hiện tại, ngoài 163 ha quỹ đất dân dụng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang hoàn thiện pháp lý, TTC Land còn mở rộng quỹ đất khu công nghiệp trong chiến lược giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, việc hợp tác phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng với mức giá hợp lý tại Phú Quốc trong 2-3 năm tới thể hiện tầm nhìn rõ ràng của công ty.

Với tiềm năng BĐS nghỉ dưỡng giai đoạn 2025-2027, TTC Land đã lựa chọn “Đảo Ngọc” Phú Quốc làm trọng tâm, cụ thể là dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm hợp tác cùng CTCP Toàn Hải Vân. Đây được xem là chiến lược đón đầu xu hướng và tối ưu giá trị đầu tư trong lĩnh vực nghỉ dưỡng.