Techcombank - thương hiệu dẫn đầu về phát hành trái phiếu

Trong lĩnh vực trái phiếu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những cái tên nổi bật nhất. Nổi bật trong các mảng mua trái phiếu và mảng dàn xếp, tư vấn phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp.

Tập trung mua trái phiếu doanh nghiệp

Techcombank dành dòng vốn khá lớn để đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Khoản đầu tư này có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2018 đến quý 1/2022, 2019 là năm duy nhất chỉ tiêu chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành giảm nhẹ từ 38.315 tỷ đồng xuống 30.396 tỷ đồng. Sau đó, tăng mạnh lên 46.529 tỷ đồng (năm 2020) và 62.609 tỷ đồng (năm 2021).

Tại thời điểm cuối quý 1/2022, chỉ tiêu chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành vọt lên 76.583 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản Techcombank.

Như vậy, chỉ sau 4 năm, dòng tiền đổ vào trái phiếu của Techcombank tăng gần gấp đôi. Techcombank và đơn vị có liên quan thường xuyên có giao dịch trái phiếu. Trong 10 năm gần đây, Techcombank liên tục mua vào trái phiếu và các công ty con của một tập đoàn.

Còn trong quý 1/2022, Techcombank tiếp tục duy trì xu hướng này. Tại thời điểm cuối quý 1, giá trị trái phiếu Tập đoàn mà Techcombank nắm giữ là gần 407 tỷ đồng. Trong đó, có tới 1.503 tỷ đồng phát sinh tăng và 1.481 tỷ đồng phát sinh giảm trong kỳ.

Không chỉ có vậy, Techcombank còn nắm giữ trái phiếu trị giá 131 tỷ đồng tại Công ty TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo, trong đó phát sinh tăng trong kỳ là 1.522 tỷ đồng; nắm giữ trái phiếu trị giá 141 tỷ đồng tại Công ty cổ phần High-Tech Materials.

Liên quan đến những đợt phát hành trái phiếu tỷ đô

Không chỉ đầu tư nhiều vào trái phiếu doanh nghiệp, Techcombank còn tham gia thu xếp phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật nhất là Masterise Homes.

Năm 2021, hệ sinh thái Masterise Group đã phát hành tổng cộng 37.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, dẫn đầu trong số các tập đoàn phát hành nhiều nhất Việt Nam.

Dự án Sài Gòn Bình An đã nhận được nguồn trái phiếu khổng lồ lên đến 15.550 tỷ đồng thông qua 3 đơn vị: Công ty Hoàng Phú Thịnh, Công ty Hoàng Phú Vương và Công ty Osaka Garden.

Theo thống kê, đến tháng 7/2021, giá trị trái phiếu mà 3 công ty này nhận được đã là 11.200 tỷ đồng. Mỗi lô trái phiếu đều được 1 tổ chức tín dụng mua trọn và đều được thu xếp bởi Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Lãi suất trong đợt phát hành lần này của các doanh nghiệp nói trên được cam kết ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, doanh nghiệp cam kết trả lãi tối đa 13,65%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên (kỳ tính lãi là 3 tháng 1 lần). Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi tiếp theo là 11%/năm và các kỳ còn lại được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Ngoài ra, trong đợt phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mediterranean Revival Villas, tổ chức tham gia thu xếp phát hành là TCBS và Techcombank.

Đáng chú ý, cổ đông của công ty này là bà Phan Thị Hải Lý (sở hữu 99,997% vốn điều lệ) và bà Mai Thị Kim Oanh (0,003% vốn điều lệ). Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cũng là bà này.

Bà Mai Thị Kim Oanh hiện là Trưởng Ban kiểm soát của Masterise Group. Bà Phan Thị Hải Lý có nhiều năm công tác tại Techcombank, hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Thành Sài Đồng.