Nam Long Group huy động thành công 550 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long Group; HoSE: NLG) hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với giá trị theo mệnh giá là 550 tỷ đồng.
Nam Long Group: Áp lực khoản nợ hơn 1.280 tỷ đồng đến hạn phải trả Nam Long (NLG): Lỗ nặng trong quý đầu, kỳ vọng gì ở hồi sau? Cổ phiếu NLG tăng mạnh, cha con Chủ tịch Đầu tư Nam Long không mua cổ phiếu như đã đăng ký

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nam Long Group vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng. Lô trái phiếu NLGB2429001 được phát hành vào ngày 17/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức ngày đáo hạn sẽ là ngày 17/06/2029.

Mức lãi suất của lô trái phiếu NLGB2429001 là 9,5%/năm sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành. Sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm.

Nam Long huy động thành công 550 tỷ đồng từ kênh trái phiếu . Ảnh minh hoạ.
Nam Long Group huy động thành công 550 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (Ảnh minh hoạ).

NLGB2429001 là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là hơn 30,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phần nói trên.

Trong đó, gồm 15.672.179 cổ phần phổ thông; 14.888.570 cổ phần ưu đãi. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/1 cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp 25/3/2024.

Về mục đích phát hành, Nam Long Group dự kiến sẽ dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là doanh nghiệp phụ trách phát triển mảng bất động sản, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của công ty.

Số tiền 450 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng,..

Trong tháng 9 tới đây, Nam Long Group sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 950 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp từ HNX).
Trong tháng 9 tới đây, Nam Long Group sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 950 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp từ HNX).

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính cả lô trái phiếu NLGB2429001, hiện Nam Long đang có 7 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.660 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu là NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng trị giá phát hành 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, Nam Long Group đạt doanh thu 204,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 86,5 tỷ đồng, giảm 46%.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với quý I/2023. Chi phí hoạt động tài chính 50,5 tỷ đồng, giảm 34%. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên kết giảm 69% chỉ còn 24 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ để trang trải các loại chi phí khiến Nam Long Group lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 58,7 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ ròng 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 77 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lỗ, Nam Long Group cho biết, trong quý I/2024 doanh thu bán từ bán căn hộ giảm và phần lãi nhận từ Công ty liên doanh Mizuki giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tính tới ngày 31/3/2024, Công ty CP Đầu tư Nam Long có tổng nguồn vốn hơn 28.821,5 tỷ đồng, cao hơn gần 220 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2023.

Trong đó, nợ phải trả của Nam Long Group tăng nhẹ 2,4% lên mức hơn 15.440 tỷ đồng bao gồm nợ ngắn hạn hơn 10.156 tỷ đồng, tăng 2,7% so với hồi đầu năm; nợ dài hạn tăng 1,9% lên mức gần 5.284 tỷ đồng.

Vay nợ và thuê tài chính của Nam Long Group trong quý I/2024 ở mức hơn 6.214 tỷ đồng, chiếm 40,2% nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Nam Long Group tăng gần 2,9% lên mức gần 3.812 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang với mức gần 2.403 tỷ đồng.

Mặc dù nợ vay không có biến động lớn trong quý đầu năm 2024 nhưng Nam Long Group hiện đang có khoản nợ dài hạn đến hạn phải trả hơn 1.283 tỷ đồng. Trong đó gồm nợ vay dài hạn đến hạn phải trả là 337,2 tỷ đồng và khoản nợ trái phiếu 945,6 tỷ đồng. Bên cạnh các khoản nợ vay dài hạn đến hạn phải trả, Nam Long cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn gần 1.120 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2024.

Năm 2024, Nam Long Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Tuy nhiên với khoản lỗ 65 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, Nam Long Group còn cách rất xa kế hoạch năm.

Nam Long Group cho biết, doanh thu của doanh nghiệp sẽ đến từ việc bàn giao các dự án trọng điểm (Akari Cần Thơ, Ehome S Cần Thơ, EhomeS MR1, Izumi, Southgate); cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh liên kết; bán tài sản thương mại tại các dự án.

Tại ngày 31/3/2024, hàng tồn kho của Nam Long Group đạt gần 18.118 tỷ đồng, tăng 4% (tăng 702,3 tỷ đồng) so với hồi đầu năm, chiếm 62,8% tổng tài sản. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các bất động sản dở dang như dự án Izumi (8.565 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 1 (3.768,6 tỷ đồng), dự án Hoàng Nam - Akari (1.910,3 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 2 (1.700,6 tỷ đồng),..

Riêng dự án Izumi và dự án Waterpoint đã được Nam Long Group thế chấp làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay của mình.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phát hành trái phiếu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Nâng cao vai trò đồng hành cùng các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Nâng cao vai trò đồng hành cùng các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khẳng định vị thế và uy tín của mình góp phần đảm bảo an toàn của các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền.
Ưu đãi tới 30% khi thanh toán thẻ NAPAS Agribank tại Hàn Quốc

Ưu đãi tới 30% khi thanh toán thẻ NAPAS Agribank tại Hàn Quốc

NAPAS phối hợp với ngân hàng Agribank triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn trên toàn hệ thống BC Card tại Hàn Quốc.
Thị trường chứng khoán Việt Nam thêm cơ hội nâng hạng nhờ Thông tư 68

Thị trường chứng khoán Việt Nam thêm cơ hội nâng hạng nhờ Thông tư 68

Theo Giám đốc Phân tích VNDIRECT, tác động lớn hơn của Thông tư 68/2024 là việc cải thiện khả năng FTSE sẽ công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 3.
5 triệu USD thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

5 triệu USD thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

Ngân hàng Thế giới và Thụy Sỹ hỗ trợ thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam với khoản tài trợ 5 triệu USD.
BIDV khởi động Giải chạy mang Tết ấm cho người nghèo

BIDV khởi động Giải chạy mang Tết ấm cho người nghèo

Đây là mùa thứ 6 BIDV phát động Giải chạy thiện nguyện online “Tết ấm cho người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025” hơn 34 nghìn vận động viên đăng ký tham gia

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp bứt phá kinh doanh với lãi suất cho vay siêu ưu đãi từ Bac A Bank

Doanh nghiệp bứt phá kinh doanh với lãi suất cho vay siêu ưu đãi từ Bac A Bank

Bac A Bank dành tặng khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình "Tiếp vốn nhanh - Kinh doanh bứt phá” trên toàn hệ thống
Động thái mới sau chuyển giao bắt buộc của 2 ngân hàng

Động thái mới sau chuyển giao bắt buộc của 2 ngân hàng '0 đồng'

Sau khi chính thức chuyển giao bắt cuộc từ ngày 17/10, hai ngân hàng 0 đồng OceanBank và CB đã có nhiều động thái mới như: như kiện toàn bộ máy, tổ chức…
Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của khu vực đầu tư nước ngoài

Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của khu vực đầu tư nước ngoài

Dù còn những hạn chế, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng, không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của khu vực đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam.
Đề xuất mức thuế 0% cho nhóm dịch vụ nội dung số

Đề xuất mức thuế 0% cho nhóm dịch vụ nội dung số

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đề nghị mức thuế suất 0% cho nhóm dịch vụ nội dung số, giải trí số.
Thị trường chứng khoán giằng co khi áp lực cơ cấu của quỹ ETF Diamond và khối ngoại bán ròng

Thị trường chứng khoán giằng co khi áp lực cơ cấu của quỹ ETF Diamond và khối ngoại bán ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố từ bên trong và cả ngoại cảnh.
Đề xuất thay đổi thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng

Đề xuất thay đổi thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất thay đổi một số quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng.
Tín dụng tiêu dùng

Tín dụng tiêu dùng 'vào mùa'

Đón mùa mua sắm lớn nhất năm, các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiêu dùng đang đẩy mạnh các chương trình kích cầu kéo khách hàng cá nhân.
9 tháng đầu năm 2024: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

9 tháng đầu năm 2024: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý III/2024.
Đề xuất quy định mới về hồ sơ, thủ tục tổ chức lại tổ chức tín dụng

Đề xuất quy định mới về hồ sơ, thủ tục tổ chức lại tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao ông Lại Hữu Phước làm quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao ông Lại Hữu Phước làm quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ông Lại Hữu Phước - Phó Chánh Thanh tra, giám sát được Ngân hàng Nhà nước giao làm Quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, từ ngày 1/11/2024.
Vì sao Tập đoàn CIENCO4 bị xử phạt gần 700 triệu đồng?

Vì sao Tập đoàn CIENCO4 bị xử phạt gần 700 triệu đồng?

Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.
Quý cuối của năm, cuộc đua tiền gửi không kỳ hạn ngày càng gay cấn

Quý cuối của năm, cuộc đua tiền gửi không kỳ hạn ngày càng gay cấn

Cuộc đua thu hút tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giữa các ngân hàng đang ngày càng 'nóng' hơn trong quý cuối cùng của năm 2024.
Sản xuất dẫn dắt đà tăng trưởng GDP 2024

Sản xuất dẫn dắt đà tăng trưởng GDP 2024

Đà tăng trưởng tích cực của quý III, với sự dẫn dắt của sản xuất, là một trong những yếu tố để tin tưởng GDP cả năm nay có thể đạt 6,9-7%.
BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn; đóng góp tích cực vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn; đóng góp tích cực vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

BIDV vừa công bố Báo cáo tài chính quý III, theo đó, hoạt động kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, cơ bản bám sát kế hoạch năm 2024.
Techcombank tạo dấu ấn tại Smart Banking 2024: Giải pháp ngân hàng số

Techcombank tạo dấu ấn tại Smart Banking 2024: Giải pháp ngân hàng số 'vượt trội' Techcombank Mobile

Tại Hội thảo và triển lãm Smart Banking 2024, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với những giải pháp số hóa đột phá trên nền tảng Techcombank Mobile.
Dự báo một năm thành công của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Dự báo một năm thành công của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, năm 2024 được coi là một năm thành công của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự kiến FDI giải ngân có thể đạt 25 tỷ USD.
CUB HCM hợp tác Thế Giới Di Động triển khai ứng dụng CUB Vietnam

CUB HCM hợp tác Thế Giới Di Động triển khai ứng dụng CUB Vietnam

Ứng dụng CUB Vietnam triển khai tại Thế Giới Di Động từ ngày 14/10/2024, hỗ trợ khách hàng đơn giản hóa quy trình vay, giải ngân 24/7, thuận tiện khi mua sắm.
SHB lãi hơn 9.048 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 80% kế hoạch năm 2024

SHB lãi hơn 9.048 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 80% kế hoạch năm 2024

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế lũy kế của Ngân hàngv SHB đạt 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm 2024.
Thấy gì từ tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi?

Thấy gì từ tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi?

Ngân hàng Nhà nước thông tin, hàng trăm ngàn tỷ đồng vốn vay ưu đãi lãi suất đã được giải ngân theo nhu cầu và kiến nghị cấp bách của người dân, doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thứ 2 tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng vàng về bảo vệ khách hàng

Doanh nghiệp thứ 2 tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng vàng về bảo vệ khách hàng

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã trở thành doanh nghiệp thứ 2 tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng Vàng về Bảo vệ khách hàng
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động