Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nam Long Group vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng. Lô trái phiếu NLGB2429001 được phát hành vào ngày 17/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức ngày đáo hạn sẽ là ngày 17/06/2029.
Mức lãi suất của lô trái phiếu NLGB2429001 là 9,5%/năm sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành. Sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm.
Nam Long Group huy động thành công 550 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (Ảnh minh hoạ). |
NLGB2429001 là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là hơn 30,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phần nói trên.
Trong đó, gồm 15.672.179 cổ phần phổ thông; 14.888.570 cổ phần ưu đãi. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/1 cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp 25/3/2024.
Về mục đích phát hành, Nam Long Group dự kiến sẽ dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là doanh nghiệp phụ trách phát triển mảng bất động sản, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của công ty.
Số tiền 450 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng,..
Trong tháng 9 tới đây, Nam Long Group sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 950 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp từ HNX). |
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính cả lô trái phiếu NLGB2429001, hiện Nam Long đang có 7 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.660 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu là NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng trị giá phát hành 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.
Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, Nam Long Group đạt doanh thu 204,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 86,5 tỷ đồng, giảm 46%.
Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với quý I/2023. Chi phí hoạt động tài chính 50,5 tỷ đồng, giảm 34%. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên kết giảm 69% chỉ còn 24 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ để trang trải các loại chi phí khiến Nam Long Group lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 58,7 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ ròng 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 77 tỷ đồng.
Lý giải nguyên nhân lỗ, Nam Long Group cho biết, trong quý I/2024 doanh thu bán từ bán căn hộ giảm và phần lãi nhận từ Công ty liên doanh Mizuki giảm so với cùng kỳ năm 2023.
Tính tới ngày 31/3/2024, Công ty CP Đầu tư Nam Long có tổng nguồn vốn hơn 28.821,5 tỷ đồng, cao hơn gần 220 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2023.
Trong đó, nợ phải trả của Nam Long Group tăng nhẹ 2,4% lên mức hơn 15.440 tỷ đồng bao gồm nợ ngắn hạn hơn 10.156 tỷ đồng, tăng 2,7% so với hồi đầu năm; nợ dài hạn tăng 1,9% lên mức gần 5.284 tỷ đồng.
Vay nợ và thuê tài chính của Nam Long Group trong quý I/2024 ở mức hơn 6.214 tỷ đồng, chiếm 40,2% nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Nam Long Group tăng gần 2,9% lên mức gần 3.812 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang với mức gần 2.403 tỷ đồng.
Mặc dù nợ vay không có biến động lớn trong quý đầu năm 2024 nhưng Nam Long Group hiện đang có khoản nợ dài hạn đến hạn phải trả hơn 1.283 tỷ đồng. Trong đó gồm nợ vay dài hạn đến hạn phải trả là 337,2 tỷ đồng và khoản nợ trái phiếu 945,6 tỷ đồng. Bên cạnh các khoản nợ vay dài hạn đến hạn phải trả, Nam Long cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn gần 1.120 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2024.
Năm 2024, Nam Long Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Tuy nhiên với khoản lỗ 65 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, Nam Long Group còn cách rất xa kế hoạch năm.
Nam Long Group cho biết, doanh thu của doanh nghiệp sẽ đến từ việc bàn giao các dự án trọng điểm (Akari Cần Thơ, Ehome S Cần Thơ, EhomeS MR1, Izumi, Southgate); cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh liên kết; bán tài sản thương mại tại các dự án.
Tại ngày 31/3/2024, hàng tồn kho của Nam Long Group đạt gần 18.118 tỷ đồng, tăng 4% (tăng 702,3 tỷ đồng) so với hồi đầu năm, chiếm 62,8% tổng tài sản. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các bất động sản dở dang như dự án Izumi (8.565 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 1 (3.768,6 tỷ đồng), dự án Hoàng Nam - Akari (1.910,3 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 2 (1.700,6 tỷ đồng),..
Riêng dự án Izumi và dự án Waterpoint đã được Nam Long Group thế chấp làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay của mình.