Nam Long Group huy động thành công 550 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long Group; HoSE: NLG) hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với giá trị theo mệnh giá là 550 tỷ đồng.
Nam Long Group: Áp lực khoản nợ hơn 1.280 tỷ đồng đến hạn phải trả Nam Long (NLG): Lỗ nặng trong quý đầu, kỳ vọng gì ở hồi sau? Cổ phiếu NLG tăng mạnh, cha con Chủ tịch Đầu tư Nam Long không mua cổ phiếu như đã đăng ký

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nam Long Group vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng. Lô trái phiếu NLGB2429001 được phát hành vào ngày 17/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức ngày đáo hạn sẽ là ngày 17/06/2029.

Mức lãi suất của lô trái phiếu NLGB2429001 là 9,5%/năm sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành. Sau 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành, lãi suất danh nghĩa được tính toán bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm.

Nam Long huy động thành công 550 tỷ đồng từ kênh trái phiếu . Ảnh minh hoạ.
Nam Long Group huy động thành công 550 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (Ảnh minh hoạ).

NLGB2429001 là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là hơn 30,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phần nói trên.

Trong đó, gồm 15.672.179 cổ phần phổ thông; 14.888.570 cổ phần ưu đãi. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/1 cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp 25/3/2024.

Về mục đích phát hành, Nam Long Group dự kiến sẽ dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là doanh nghiệp phụ trách phát triển mảng bất động sản, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của công ty.

Số tiền 450 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng,..

Trong tháng 9 tới đây, Nam Long Group sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 950 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp từ HNX).
Trong tháng 9 tới đây, Nam Long Group sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 950 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp từ HNX).

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính cả lô trái phiếu NLGB2429001, hiện Nam Long đang có 7 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 3.660 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu là NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng trị giá phát hành 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, Nam Long Group đạt doanh thu 204,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 86,5 tỷ đồng, giảm 46%.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với quý I/2023. Chi phí hoạt động tài chính 50,5 tỷ đồng, giảm 34%. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên kết giảm 69% chỉ còn 24 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ để trang trải các loại chi phí khiến Nam Long Group lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 58,7 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ ròng 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 77 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lỗ, Nam Long Group cho biết, trong quý I/2024 doanh thu bán từ bán căn hộ giảm và phần lãi nhận từ Công ty liên doanh Mizuki giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tính tới ngày 31/3/2024, Công ty CP Đầu tư Nam Long có tổng nguồn vốn hơn 28.821,5 tỷ đồng, cao hơn gần 220 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2023.

Trong đó, nợ phải trả của Nam Long Group tăng nhẹ 2,4% lên mức hơn 15.440 tỷ đồng bao gồm nợ ngắn hạn hơn 10.156 tỷ đồng, tăng 2,7% so với hồi đầu năm; nợ dài hạn tăng 1,9% lên mức gần 5.284 tỷ đồng.

Vay nợ và thuê tài chính của Nam Long Group trong quý I/2024 ở mức hơn 6.214 tỷ đồng, chiếm 40,2% nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Nam Long Group tăng gần 2,9% lên mức gần 3.812 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang với mức gần 2.403 tỷ đồng.

Mặc dù nợ vay không có biến động lớn trong quý đầu năm 2024 nhưng Nam Long Group hiện đang có khoản nợ dài hạn đến hạn phải trả hơn 1.283 tỷ đồng. Trong đó gồm nợ vay dài hạn đến hạn phải trả là 337,2 tỷ đồng và khoản nợ trái phiếu 945,6 tỷ đồng. Bên cạnh các khoản nợ vay dài hạn đến hạn phải trả, Nam Long cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn gần 1.120 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2024.

Năm 2024, Nam Long Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Tuy nhiên với khoản lỗ 65 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, Nam Long Group còn cách rất xa kế hoạch năm.

Nam Long Group cho biết, doanh thu của doanh nghiệp sẽ đến từ việc bàn giao các dự án trọng điểm (Akari Cần Thơ, Ehome S Cần Thơ, EhomeS MR1, Izumi, Southgate); cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh liên kết; bán tài sản thương mại tại các dự án.

Tại ngày 31/3/2024, hàng tồn kho của Nam Long Group đạt gần 18.118 tỷ đồng, tăng 4% (tăng 702,3 tỷ đồng) so với hồi đầu năm, chiếm 62,8% tổng tài sản. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các bất động sản dở dang như dự án Izumi (8.565 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 1 (3.768,6 tỷ đồng), dự án Hoàng Nam - Akari (1.910,3 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 2 (1.700,6 tỷ đồng),..

Riêng dự án Izumi và dự án Waterpoint đã được Nam Long Group thế chấp làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay của mình.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phát hành trái phiếu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

'Giấc mơ hồng' Bitcoin: Càng sát mốc kỷ lục 100.000 USD, nhà đầu tư càng nên cẩn trọng

Tâm lý FOMO đang bao trùm thị trường tiền điện tử, tạo cú hích cho Bitcoin tiến sát mốc lịch sử 100.000 USD. Hơn lúc nào hết, nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo.
VietinBank duy trì đà tăng trưởng CASA, tối ưu hóa nguồn vốn huy động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh

VietinBank duy trì đà tăng trưởng CASA, tối ưu hóa nguồn vốn huy động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh

Quy mô CASA tại VietinBank vẫn trong nhóm Top đầu thị trường và dần cải thiện về tỷ trọng trong nguồn vốn huy động của khách hàng, góp phần cải thiện NIM .
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn: Lộ trình nào phù hợp?

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có cồn: Lộ trình nào phù hợp?

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn đang thu hút khá nhiều luồng ý kiến, trong đó lộ trình thực hiện rất được quan tâm.
Làm thế nào để không phát sinh phí SMS Banking khi giao dịch?

Làm thế nào để không phát sinh phí SMS Banking khi giao dịch?

Thay vì tính một mức phí SMS Banking cố định hàng tháng như trước, hiện nhiều ngân hàng đã chuyển sang tính phí theo số lượng tin nhắn thực tế phát sinh.
Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Đà Nẵng: Thúc đẩy đầu tư xanh và thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu Net Zero

Chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu của toàn cầu. Cần phải có những ưu tiên thúc đẩy tài chính xanh để giải quyết vấn đề thiếu nguồn lực cho tăng trưởng xanh.

Tin cùng chuyên mục

Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước quy định, từ ngày 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được có chức năng ghi nhớ mã khóa bí mật truy cập (mật khẩu).
Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Việc xác thực thông tin khách hàng vay cầm cố tài sản dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đem lại lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn đơn vị cho vay.
Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Sự phục hồi nhu cầu trong nước và xuất nhập khẩu hàng hóa trong bối cảnh lạm phát cao đã gia tăng thu ngân sách. Dự báo, thu ngân sách 2024 về đích trước hẹn.
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá cần lộ trình hợp lý, kết hợp xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp cần áp dụng đồng bộ.
VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

Báo cáo thường niên của VietinBank được tăng cường nội dung, gia tăng hàm lượng thông tin liên quan đến kinh doanh, thực hành ESG để đảm bảo tính minh bạch.
Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Đi đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG, ngành ngân hàng đã có nhiều giải pháp, định hướng, chỉ đạo liên quan tới ESG trong hoạt động ngân hàng.
Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự.
ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

Ngày 14/11/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự được nhận giải “Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024” do JP Morgan trao tặng.
Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, không thiếu vốn dành cho đồng bằng sông Cửu Long, nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn.
VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn năm 2024.
Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Tại Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng: Thay đổi trụ sở chính, góp vốn, mua cổ phần, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,…
Nhà băng

Nhà băng 'tung' ưu đãi, ‘trợ lực’ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu dịp cuối năm

Những giải pháp tài chính phù hợp từ ngân hàng đang trở thành công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng tốc trong gian đoạn cuối năm.
Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Manulife Việt Nam được vinh danh trong “Top 40 Doanh nghiệp xuất sắc trong gắn kết mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội" tại lễ tôn vinh Saigon Times CSR
Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Thông qua chương trình “Mở BIZ MBBank ngay - Quay trúng lớn”, MB mang đến hàng loạt phần thưởng hấp dẫn, tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp SME.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

25 năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không ngừng hoàn thiện nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

VietinBank là ngân hàng có thu nhập hoạt động và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao nhất ngành ngành Ngân hàng.
BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

Ngày 12/11/2024, tại Hà Nội BIDV và KiotViet đã ký kết Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ ngân hàng tích hợp trên phần mềm KiotViet.
Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Tập đoàn Manulife vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 với sự tăng trưởng nổi bật ở nhiều chỉ số kinh doanh, nối tiếp đà tăng của quý 2 trước đó
Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Tập đoàn FPT và Sun Life Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên nhằm phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn

Sáng 14/11, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động