Lộ diện thương vụ M&A lớn nhất thị trường ngân hàng

Thị trường ngân hàng những ngày cuối năm 2012 đã được hâm nóng bởi thương vụ mua bán cổ phần chiến lược lớn nhất trong ngành tài chính Việt Nam giữa Tokyo Mitsubishi UFJ và Vietinbank.

CôngThương - Sáng nay (27/12), Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), mã chứng khoán là CTG, thông báo đã ký kết các hợp đồng chi tiết của giao dịch bán 20% cổ phần trị giá 15.465 tỷ đồng, tương đương 743 triệu USD, cho nhà đầu tư chiến lược là Ngân hàng Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU). Đây được xem là giao dịch mua bán sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ngân hàng Việt Nam và đánh dấu một mốc quan trọng đối với VietinBank kể từ sau khi ngân hàng thực hiện cổ phần hóa vào năm 2008, củng cố tiềm lực tài chính của ngân hàng, đảm bảo nguồn vốn dài hạn phục vụ cho các kế hoạch phát triển của ngân hàng và nâng cao hình ảnh của ngân hàng với các hỗ trợ từ kinh nghiệm kinh doanh toàn cầu của BTMU.

VietinBank đã tiến hành xin giấy phép cho giao dịch bán 20% cổ phần cho BTMU thông qua phát hành cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ lên 32.661 tỷ VND, tăng vốn tự có lên khoảng 45.000 tỷ VND. Sau giao dịch, VietinBank sẽ trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ở Việt Nam, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn là cổ đông chiếm cổ phần chi phối, tiếp theo là hai cổ đông tổ chức nước ngoài là BTMU và IFC và các bên có liên quan.

Ông Phạm Huy Hùng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VietinBank- cho biết: “Trong năm 2012, VietinBank ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa quá trình cổ phần hóa, hoàn thành việc thương thảo để tìm ra đối tác chiến lược thứ hai để tăng vốn chủ sở hữu và tạo cơ sở cho việc củng cố hoạt động. Hình ảnh của Vietinbank sẽ được hỗ trợ và nâng cao với kinh nghiệm kinh doanh toàn cầu của Tokyo Mitsubishi UFJ.

Đại diện đối tác chiến lược của Vietinbank, ông Nobuyuki Hirano- Chủ tịch của BTMU- bày tỏ: “Việc hợp tác này là một phần trong chiến lược mở rộng hơn nữa hoạt động của BTMU tại châu Á, tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, một thị trường dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng cao. Thông qua hợp tác với VietinBank, BTMU mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp các dịch vụ tài chính tại Việt Nam và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu hỗ trợ về tài chính đa dạng của các khách hàng.”

Được biết, Mitsubishi UFJ hiện là nhà cho vay lớn nhất của Nhật Bản, trong đó Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ là một trong những bộ phận lớn nhất. Tại Việt Nam, VietinBank được xem là một trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất, năm 2012, dự kiến đạt 7.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 17% so với kế hoạch đề ra đầu năm.

Đầu năm 2011, Vietinbank cũng từng bán 10% cổ phần cho Công ty tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Ngân hàng Thế giới, với giá 182 triệu USD tiền mặt và 125 triệu USD vốn vay trong vòng 10 năm. Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Vietinbank, vốn sở hữu Nhà nước chiếm 80,3%, IFC nắm 10%.

Thùy Linh