Hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công sau Nghị định 08

Trước đó, ngày 5/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP (Nghị định 08) về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Ngay sau khi Nghị định 08 được ban hành, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có nhiều khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp đã phát hành thành công với số lượng khá lớn.

Ngày 13/3, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản là Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living (phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đã công bố phát hành thành công 48.000 trái phiếu mã LLFCB2328001 có mệnh giá 100 triệu/1 trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 4.800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 13/3/2028, lãi suất kết hợp giữa cố định 9%/năm và thả nổi.

Cùng ngày 10/3, một doanh nghiệp khác cũng công bố phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu, tương đương số lượng là 23.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Điểm đặc biệt của lô trái phiếu này là lãi suất chỉ 6%/năm, kỳ hạn 60 tháng. Được biết, doanh nghiệp phát hành này thành lập năm 2012, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

Gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công sau Nghị định 08

Cũng trong ngày 10/3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nam An đã phát hành thành công 4.700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 10/3/2024, có lãi suất 13%/năm, là loại lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Trước đó, 2 công ty cũng đã phát hành trái phiếu thành công trong tháng 3 là Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và đầu tư Hà Thành và Công ty Cổ phần Phân phối HDE. Hai doanh nghiệp này đều phát hành 45 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm.

Trước khi Nghị định 08 có hiệu lực từ ngày 5/3, trong 2 tháng đầu năm, số lượng các đợt phát hành trái phiếu thành công rất thấp. Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trong tháng 1/2023.

Tháng 2/2023 ghi nhận tổng cộng 3 lô trái phiếu phát hành thành công trị giá 2.000 tỷ đồng, trong đó có một lô riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư bất động sản Sơn Kim (500 tỷ đồng) và hai lô trái phiếu phát hành ra công chúng thuộc Công ty CP Tập đoàn Masan (1.500 tỷ đồng). Cả 3 lô trái phiếu đều không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Được biết, Nghị định 08 với một số điểm nhấn có thể hóa giải những điểm nghẽn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Tạo cơ sở pháp lý để tổ chức phát hành thỏa thuận về việc điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu, đặc biệt là việc gia hạn thời điểm đáo hạn; cho phép tổ chức phát hành thanh toán nghĩa vụ nợ và lãi trái phiếu bằng các tài sản hợp pháp khác; tăng tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công thông qua việc hoãn thực thi một số điều khoản như quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tăng thời gian phân phối; giãn xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đến 1/1/2024.