Cho vay bán lẻ là sự lựa chọn tối ưu cho các ngân hàng trong thời điểm nhiều thách thức

Nhóm chuyên gia VNDirect cho biết, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ để cân bằng rủi ro chất lượng tín dụng/tài sản và tối ưu NIM.
Các ngân hàng thương mại dần thu hẹp khoảng cách lợi nhuận

Vậy những ngân hàng nào đang dẫn đầu về mảng bán lẻ hiện nay? Cụ thể, VNDirect cho biết, các ngân hàng thương mại đang hướng tới mục tiêu cân bằng rủi ro danh mục tín dụng. Kể từ tháng 4/2022, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo thắt chặt giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường, việc thay đổi theo những sửa đổi nói trên sẽ không thể hoàn thiện “một sớm một chiều” mà sẽ cần thời gian để mọi thứ trở nên ổn định. Do đó, chuyên gia của VNDirect cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ còn tăng trưởng chậm cho đến ít nhất là sang năm sau và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và NIM nửa cuối năm nay của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục tín dụng lớn.

Cho vay bán lẻ là sự lựa chọn tối ưu cho các ngân hàng trong thời điểm nhiều thách thức này

Để vượt qua khó khăn nói trên, hầu hết các ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ kể từ quý II/2022 để cân bằng rủi ro chất lượng tín dụng/tài sản và tối ưu NIM.

Trước bối cảnh tín dụng hạn chế và rủi ro NIM thu hẹp khi chi phí vốn của các ngân hàng sẽ không còn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới (do hệ quả của việc lãi suất tiền gửi tăng), các ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cho vay phù hợp để tối ưu lợi suất tài sản.

Theo đánh giá của VNDirect,Ngân hàng Nhà nước cũng đã có sự ưu ái hơn đối với các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ cao trong danh mục tín dụng để cấp thêm hạn mức tín dụng trong đợt vừa qua. Vì vậy, cho vay bán lẻ sẽ được ưu tiên và đây sẽ là lợi thế lớn đối với các ngân hàng tập trung vào phân khúc này để vượt qua rủi ro NIM thu hẹp nói trên. Cho vay bán lẻ là sự lựa chọn tối ưu cho các ngân hàng trong thời điểm đầy thách thức này.

Trên thực tế, cho vay bán lẻ đã là mũi nhọn chiến lược của nhiều ngân hàng trong những năm qua và một số nhà băng đã đạt tỷ trọng cho vay bán lẻ trên dưới 90%.

Được biết, VIB là ngân hàng có tỷ trọng cho vay cá nhân nhiều nhất trong hệ thống, đạt tới 89% vào cuối quý 2/2022. Dư nợ cho vay cá nhân của VIB đã tăng khoảng 13% trong nửa đầu năm nay. Nhờ việc triển khai mạnh mẽ mô hình kinh doanh này, VIB đã ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 5 năm là 28% về tổng tài sản và 62% về lợi nhuận ròng. VIB là một trong top 5 ngân hàng tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2021 với NIM đạt 4,4%, ROA 2,3% và ROE 31%.

Với lợi thế cho vay bán lẻ, VIB cũng lọt top những ngân hàng có NIM cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 4,55%. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, VNDirect cho rằng, rủi ro NIM thu hẹp có thể được giảm thiểu nhờ phân khúc cho vay bán lẻ của VIB có lợi suất cao.

Cho vay bán lẻ là sự lựa chọn tối ưu cho các ngân hàng trong thời điểm nhiều thách thức này - Ảnh 1.

Ngân hàng có tỷ trọng cho vay cá nhân cao tiếp theo là ACB, đạt khoảng 64% tại ngày 30/6/2022. Ngoài ra, ACB cũng đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ trọng chiếm khoảng 31%. Mảng bán lẻ tại nhà băng này theo đó chiếm đến 94% trong tổng cho vay. Nhiều năm qua, danh mục tín dụng của ACB gần như không có trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng có khoảng 18% dư nợ cho vay là lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên chủ yếu đến từ hoạt động vay mua nhà, đến từ nhu cầu thực, giúp ngân hàng không chịu ảnh hưởng quá nhiều khi các khoản cho vay vào phân khúc bất động sản có rủi ro cao đang bị thắt chặt.

Trong bối cảnh hạn mức tăng trưởng tín dụng có hạn và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản nhiều biến động, nhiều ngân hàng cũng đã điều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng và tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ từ đầu năm đến nay. Một số ngân hàng có thể kể đến như Sacombank, VPBank, TPBank, MB.

Chẳng hạn tại ngân hàng mẹ VPBank, dư nợ tín dụng tăng 14,3% trong 6 tháng đầu năm lên 352.638 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc chiến lược khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh số giải ngân 6 tháng đầu năm của 2 phân khúc này đã tăng trên 33% so với cùng kỳ, từ đó nâng tỷ trọng từ 56,9% hồi tháng 6/2021 lên 61,1% vào cuối tháng 6/2022. NIM của VPBank riêng lẻ đạt 5,5% trong quý II/2022.

Tại TPBank, ngân hàng đã chủ động giảm 4.300 tỷ đồng số dư trái phiếu doanh nghiệp trong quý II/2022 trong khi đẩy mạnh cho vay cá nhân. Theo ước tính của VNDirect, tỷ trọng cho vay cá nhân trên tổng tín dụng của TPB đã tăng mạnh lên 59,1% vào tháng 6/2022.

Nhìn chung, trong dài hạn, giới phân tích cho rằng, các ngân hàng vẫn có triển vọng tươi sáng nhờ vào nền tảng chất lượng tài sản lành mạnh và nhiều nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh phi tín dụng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các nhà băng đang đối mặt với một số thách thức như chi phí vốn tăng lên khi lãi suất “nóng” trên toàn cầu, hạn mức tăng trưởng bị hạn chế do lo ngại lạm phát. Do đó, những nhà băng dẫn đầu ở cho vay bán lẻ, và những ngân hàng có khả năng linh hoạt trong dịch chuyển cơ cấu tín dụng sẽ có lợi thế để hạn chế những tác động tiêu cực, vượt qua thách thức chung của thị trường.

Thùy Trang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Tin mới nhất

Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Nhà đầu tư bán tháo, đồng USD lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Nhà đầu tư bán tháo, đồng USD lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay 1/10, trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh. Đồng bạc xanh bị bán tháo sau khi lập mức cao kỷ lục từ giữa tuần.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Doanh nghiệp chỉ dựa vào phát hành trái phiếu riêng lẻ để “sống” là một “sai lầm”

TS. Lê Xuân Nghĩa: Doanh nghiệp chỉ dựa vào phát hành trái phiếu riêng lẻ để “sống” là một “sai lầm”

TS. Lê Xuân Nghĩa: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là phát hành “đẳng cấp thấp”, doanh nghiệp chỉ dựa vào đó để “sống” là một “sai lầm”.
Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Cần có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hộ cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản không có khả năng thu hồi nợ bảo hiểm xã hội.
Chứng khoán ngày 30/9: Tin tức mới nhất các cổ phiếu GMD, BCE, MSR, MSB, BCM, NVL, TCD, LPB, HHV, BAF

Chứng khoán ngày 30/9: Tin tức mới nhất các cổ phiếu GMD, BCE, MSR, MSB, BCM, NVL, TCD, LPB, HHV, BAF

Tin tức mới nhất liên quan các mã các cổ phiếu GMD, BCE, MSR, MSB, BCM, NVL, TCD, LPB, HHV, BAF... được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch 30/9.
Tỷ giá USD hôm nay 30/9: Đô la Mỹ biến động khó lường

Tỷ giá USD hôm nay 30/9: Đô la Mỹ biến động khó lường

Tỷ giá USD hôm nay 30/9, trên thị trường thế giới giảm mạnh từ đỉnh 20 năm, xong lại dần phục hồi. Đồng USD biến động khó lường tác động mạnh đến các nhà đầu tư

Tin cùng chuyên mục

Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là mở ra cơ hội tiếp cận bảo hiểm cho mọi người

Mục tiêu của Shinhan Life Việt Nam là mở ra cơ hội tiếp cận bảo hiểm cho mọi người

Shinhan Life chọn cho mình hướng đi mới là phát triển những sản phẩm với mức giá hợp lý để mọi người dân Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với bảo hiểm hơn.
Cổ phiếu Vinamilk (VNM) “nâng đỡ” thị trường trước sóng gió bủa vây VN-Index về đáy 20 tháng

Cổ phiếu Vinamilk (VNM) “nâng đỡ” thị trường trước sóng gió bủa vây VN-Index về đáy 20 tháng

Sự khởi sắc của đầu tàu VNM phần nào giúp thị trường vơi đi gánh nặng trước áp lực bán lan rộng đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hồi phục.
Việt Nam tự tin với tăng trưởng GDP 8% trong năm 2022

Việt Nam tự tin với tăng trưởng GDP 8% trong năm 2022

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 có thể đạt 8%. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hương – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2022 tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý III/2022 tăng 3,32% so với quý III năm 2021. Tính chung 9 tháng, CPI bình quân tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2021.
Công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022

Công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước quý III/2022 ước tính tăng 13,67%, GDP 9 tháng tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất 9 tháng giai đoạn 2011-2022.
Quan chức Fed ủng hộ phương án tăng lãi suất lần thứ tư vào tháng 11

Quan chức Fed ủng hộ phương án tăng lãi suất lần thứ tư vào tháng 11

Ngày 28/9, Quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ủng hộ phương án tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp.
Chứng khoán ngày 29/9: Cập nhật tin mới và nhận định các mã cổ phiếu DBD, NTP, TLG, VEA, LTG, SII

Chứng khoán ngày 29/9: Cập nhật tin mới và nhận định các mã cổ phiếu DBD, NTP, TLG, VEA, LTG, SII

Cập nhật tin tức mới, nhận định và khuyến nghị những mã cổ phiếu DBD, NTP, TLG, VEA, LTG, SII đang được nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch 29/9.
Tỷ giá USD hôm nay 29/9: Đô la Mỹ liên tục lập đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay 29/9: Đô la Mỹ liên tục lập đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay 29/9, trên thị trường thế giới tiếp tục lập đỉnh. Động lực chủ yếu đằng sau đà tăng của đồng bạc xanh là cuộc chiến chống lạm phát của Fed.
Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy tích hợp các dịch vụ công

Ngành bảo hiểm xã hội thúc đẩy tích hợp các dịch vụ công

Trong quý 3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nghiên cứu, bổ sung tích hợp thêm các dịch vụ công, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức.
BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức 2022

BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức 2022

Đa dạng hóa các hình thức gửi tiền, từ ngày 27/8 đến 31/12/2022, BAOVIET Bank phát hành Chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng tổ chức với lãi suất lên tới 7,3%/năm.
Tọa đàm ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số để toàn dân tham gia, hưởng lợi

Tọa đàm ngành ngân hàng tiên phong chuyển đổi số để toàn dân tham gia, hưởng lợi

Ngày 28/9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số: Để toàn dân tham gia, hưởng lợi.
Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2021: Vũng Tàu đầu bảng, Bình Phước xếp cuối

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2021: Vũng Tàu đầu bảng, Bình Phước xếp cuối

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2021 vừa được công bố tại Hà Nội ngày 28/9/2022. Đây là lần thứ 5 chỉ số này được công bố.
Bộ Tài chính: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá

Bộ Tài chính: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá

Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá.
Chứng khoán ngày 28/9: Tin tức đáng chú ý liên quan các mã cổ phiếu MWG, GAS, SFI, VCB, MSN, NT2

Chứng khoán ngày 28/9: Tin tức đáng chú ý liên quan các mã cổ phiếu MWG, GAS, SFI, VCB, MSN, NT2

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan các mã cổ phiếu MWG, GAS, SFI, VCB, MSN, NT2 đang được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/9
Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Đô la Mỹ dừng đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Đô la Mỹ dừng đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay 28/9, trên thị trường thế giới đã quay đầu giảm nhẹ, nhưng với biên độ rất nhỏ và vẫn giữ ở mức cao nhất của 20 năm qua.
ADB chi 14 tỷ USD giảm nhẹ khủng hoảng lương thực ở châu Á và Thái Bình Dương

ADB chi 14 tỷ USD giảm nhẹ khủng hoảng lương thực ở châu Á và Thái Bình Dương

Ngân hàng Phát triển châu Á công bố cung cấp ít nhất 14 tỷ USD cho giai đoạn 2022-2025 nhằm dịu bớt cuộc khủng hoảng lương thực tại châu Á và Thái Bình Dương.
Tỷ giá USD hôm nay 27/9: Đô la mỹ giữ đà tăng, Euro lao đốc

Tỷ giá USD hôm nay 27/9: Đô la mỹ giữ đà tăng, Euro lao đốc

Tỷ giá USD hôm nay 27/9, trên thị trường thế giới giữ vững đà tăng, đẩy đồng Euro và bảng Anh giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 20 năm và 37 năm.
Chứng khoán ngày 27/9: Thông tin mới nhất các mã cổ phiếu BVS, PPS, QNS, FRT, MWG, CTD

Chứng khoán ngày 27/9: Thông tin mới nhất các mã cổ phiếu BVS, PPS, QNS, FRT, MWG, CTD

Thông tin mới nhất và đa chiều về các cổ phiếu BVS, PPS, QNS, FRT, MWG, CTD đang được các nhà đầu tư quan tâm trước phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/9.
Mã chứng khoán BFC của phân bón Bình Điền: Liệu có tiếp tục “lập đỉnh”?

Mã chứng khoán BFC của phân bón Bình Điền: Liệu có tiếp tục “lập đỉnh”?

Mã chứng khoán BFC của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là một trong những mã chứng khoán trong nhóm ngành phân bón được nhiều người quan tâm.
Sửa đổi Luật việc làm: Những ai không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Sửa đổi Luật việc làm: Những ai không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động