Tín dụng vừa thoát đáy, ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng bình quân 3,8% trong quý II

Kỳ vọng tín dụng tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 25/3, huy động vốn của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với cuối năm 2023 (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,17%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 0,26% (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,99%). Ngân hàng Nhà nước cho biết, tiếp nối đà giảm lãi suất từ cuối năm 2023, xu hướng giảm lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại tiếp tục được duy trì. Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,7 - 9,9%/năm. Tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp…

Còn theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng vừa được Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) đưa ra cho thấy, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý I/2024 là “cải thiện” đạt mức thấp hơn so với nhận định và kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Tại thời điểm cuối quý I/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tiếp tục được các tổ chức tín dụng nhận định ở mức cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và tổ chức tín dụng khác. Nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định tiếp tục “cải thiện” ở mức thấp trong quý I/2024 so với quý trước nhưng vẫn cao hơn nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý II/2024 và trong cả năm 2024 do kỳ vọng nền kinh tế có diễn biến tích cực, ngành sản xuất, xuất khẩu dần phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động - cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 tiếp tục duy trì trạng thái “tốt”, cải thiện tích cực hơn dự kiến. Các tổ chức tín dụng dự báo tình hình thanh khoản sẽ vẫn tiếp tục dồi dào và cải thiện trong qúy II/2024 và cả năm 2024 so với năm 2023.

Các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động - cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước. Trong quý I/2024, các tổ chức tín dụng cho biết, tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ đúng như dự kiến ở kỳ điều tra trước, đồng thời dự kiến “giảm nhẹ” giá bình quân sản phẩm, dịch vụ trong quý II/2024 và cả năm 2024 (trái với kỳ vọng về xu hướng “tăng nhẹ” trong năm 2024 ghi nhận ở kỳ điều tra trước), trong đó, các tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ.

Giá bình quân sản phẩm, dịch vụ tài chính chỉ được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025. Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các tổ chức tín dụng nhận định tiếp tục tăng trong quý I/2024 và được dự báo tiếp tục tăng trong quý II/2024 nhưng với xu hướng tăng chậm lại.

Tại kỳ điều tra này, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng rủi ro tiếp tục “tăng” trong năm 2024 (trái với kỳ vọng về mặt bằng rủi ro “giảm” tại kỳ điều tra trước), nhưng xu hướng tăng chậm lại so với năm 2023. Dự báo về mức độ rủi ro trong năm 2025 so với năm 2024, các tổ chức tín dụng kỳ vọng xu hướng “giảm nhẹ” rủi ro với tỷ lệ 32,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng “giảm”; 48,1% tổ chức tín dụng quan ngại rủi ro “tăng”; 19,8% tổ chức tín dụng dự báo “ổn định”.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong quý II/2024 và tăng 9,9% trong năm 2024, thấp hơn mức kỳ vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024, điều chỉnh giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.

Các tổ chức tín dụng cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng tại thời điểm cuối năm 2023, trong quý I/2024 tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể so với quý IV/2023. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý II/2024.

Trước những bất định toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá lạc quan hơn về tốc độ phục hồi sản xuất kinh doanh

86,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương

Cũng theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các tổ chức tín dụng tại kỳ điều tra trước.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý II/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024 với 70,9 - 72,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II và cả năm 2024.

Theo đó, các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ quý II/2024 với 57,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với quý I/2024, 30,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và 11,8% tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Trong năm 2024, 86,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Trong quý I/2024, các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2024, chủ yếu là do nhân tố “Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” với 73,6% tổ chức tín dụng đánh giá là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý I và dự kiến cho cả năm 2024 (tương tự kết quả điều tra của các quý năm 2023).

Trong khi đó, vẫn có 5,6% tổ chức tín dụng lo ngại tổng thể các nhân tố nội tại làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2024, chủ yếu là do nhân tố “Năng lực tài chính của đơn vị” cùng với “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị”.

Các tổ chức tín dụng đánh giá “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước” tiếp tục là nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý IV/2024 và kỳ vọng cho cả năm 2024, sau đó đến “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị”.

Trong khi đó, “Sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng khác” tiếp tục được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất tác động tiêu cực làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý I/2024 và dự kiến cả năm 2024.

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng trong quý I/2024 tiếp tục cải thiện nhưng tốc độ chậm lại. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến tích cực hơn trong quý II/2024 và cả năm 2024.

Năm 2024, các tổ chức quốc tế đưa ra các dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm ở năm thứ 3 liên tiếp; nhiều nền kinh tế phát triển đều bị hạ điểm phần trăm tăng trưởng, do tổng cầu phục hồi yếu, tác động của lạm phát cao, lãi suất neo ở mức cao và các căng thẳng chính trị, thương mại tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại xuyên biên giới. Trước những bất định toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá lạc quan hơn về tốc độ phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

Quý I/2024, tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Việt Nam ước tăng 5,66%. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP quý I năm nay cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020 - 2023 (mức tăng lần lượt là 3,21%; 4,85%; 5,12%; 3,41%). Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng dương trong quý I/2024 (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%). Sản xuất kinh doanh phục hồi, dù tốc độ vẫn còn chậm, nhưng đây là điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng năm 2024.