Home Credit liên tiếp phát hành 4 lô trái phiếu "ba không"

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 31/5 đến ngày 24/6, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã phát hành và hoàn tất liên tiếp 4 lô trái phiếu liên tiếp với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 24/6, Home Credit hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426004 với khối lượng 300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp. Lô trái phiếu HCVCL2426004 có kỳ hạn 2 năm, tức đáo hạn vào ngày 24/6/2026.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Home Credit đã phát hành 4 lô trái phiếu "ba không" (Ảnh minh hoạ).

Trước đó chỉ trong vòng 6 ngày làm việc (từ ngày 31/5 đến 6/6), Home Credit cũng đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Đó là lô trái phiếu HCVCL2427001 được phát hành vào ngày 31/5, giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; Tiếp đến là lô trái phiếu HCVCL2426002 phát hành vào ngày 5/6, với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng; Và lô trái phiếu HCVCL2426003 có giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 6/6, kỳ hạn 24 tháng.

Về lãi suất, 3 lô trái phiếu HCVCL2426002, HCVCL2426003, HCVCL2426004 có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7%/năm; Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,1%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm, tiền gửi 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Riêng lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất tại kỳ tính lãi đầu tiên là 7,4%/năm; Đối với các kỳ tính lãi sau bằng lãi suất tham chiếu cộng với 2,5%/năm.

Cả 4 lô trái phiếu nêu trên đều là loại trái phiếu “ba không” tức là ”không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đều có tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty CP chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Tính cả 4 lô trái phiếu nêu trên, hiện Home Credit đang lưu hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.900 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, Home Credit liên tiếp phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vừa đáo hạn 2 lô trái phiếu HCVCL2224002 và HCVCL2224003 vào hồi tháng 3/2024 vừa qua. Hai lô trái phiếu này được Home Credit phát hành vào hồi tháng 9/2022, với tổng giá trị là 800 tỷ đồng. Đồng thời, Home Credit sẽ đến hạn tất toán 600 tỷ đồng lô trái phiếu HCVCL222400 hồi được phát hành hồi tháng 8/2022.

Trước đó không lâu Home Credit về tay ông chủ mới là The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX), định chế tài chính lớn của Thái Lan. Home Credit bán 100% vốn cho đối tác với giá trị chuyển nhượng trên 800 triệu euro (tương đương 900 triệu USD). Dự kiến, hai bên sẽ hoàn tất chuyển giao trong nửa đầu năm 2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tình hình tài chính năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, “bốc hơi” 68,4% so với năm 2022. Lợi nhuận sụt giảm kéo tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) xuống 6%, từ mức 19% của năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit Việt Nam đạt 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng hay gần 6% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu, tương đương 18.841 tỷ đồng, giảm gần 27% so với đầu năm. Với hai con số trên, có thể ước tính tổng tài sản của công ty tài chính tiêu dùng này vào cuối năm 2023 là 25.594 tỷ đồng.

Chỉ tiêu an toàn vốn của Home Credit Việt Nam vào cuối năm 2023 ở mức gần 25%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu là 9%. Trong khi đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của công ty ở mức âm 13,55%, hay nói cách khác là không cần dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn.

Được biết, Tập đoàn Home Credit hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Công ty có hội sở chính ở TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành. Theo giới thiệu, Home Credit Việt Nam là công ty tài chính tiêu dùng cung cấp sản phẩm vay tiền mặt, trả góp, mua trước trả sau, với hơn 6.000 nhân viên và 12 triệu khách hàng. Theo thống kê, thị phần Home Credit trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng chỉ xếp sau FE Credit của Ngân hàng VPBank.