Thứ ba 29/04/2025 07:43

Công ty Đầu tư I.P.A huy động 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo để “đảo nợ”

Công ty Đầu tư I.P.A vừa huy động thành công 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo nhằm để thanh toán một số khoản nợ của mình.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 5/6, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Công ty Đầu tư I.P.A; mã CK: IPA) vừa phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001.

Theo đó, lô trái phiếu IPAH2429001 được Công ty Đầu tư I.P.A phát hành ngày 5/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn ngày 5/6/2029. Khối lượng phát hành là 3.170 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 317 tỷ đồng. Lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm.

Lô trái phiếu IPAH2429001 là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Tổ chức liên quan là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản hơn 3.317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo - Ảnh tổng hợp HNX.

Trước đó, ngày 3/6/2024, Công ty Đầu tư I.P.A công bố Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu để trả nợ vay.

Theo đó, mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 2/2024. Cụ thể, Công ty Đầu tư I.P.A sẽ dùng 317 tỷ đồng trả nợ vay cho 2 khoản vay của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ được ký lần lượt vào ngày 04/07/2023 và ngày 17/11/2023.

Theo HNX, ngoài lô trái phiếu IPAH2429001, Công ty Đầu tư I.P.A hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu khác lần lượt các mã IPAH2225001, IPAH2124002, IPAH2124003 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Ba lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định 9,5%/năm và đều do Công ty CP Chứng khoán VNDirect làm tổ chức đăng ký, lưu ký. Đáng chú ý, 3 lô trái phiếu đều là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Như vậy, hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản nợ 3.317 tỷ đồng từ trái phiếu dạng không đảm bảo.

Trong đó 2 lô trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 15/11/2024 và ngày 20/12/2024 tới đây. Đây là một áp lực không nhỏ đối với Công ty Đầu tư I.P.A.

Phối cảnh dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ do Công ty đầu tư I.P.A đầu tư - Ảnh minh hoạ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền của doanh nghiệp lại âm 9,8 tỷ đồng trong quý đầu năm. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp phải dành hơn 400 tỷ đồng để chi trả nợ gốc vay.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, tính đến ngày 31/3/2024, dòng tiền lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Đầu tư I.P.A dương 148,3 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư dương 239,2 tỷ đồng.

Riêng dòng tiền tài chính ghi nhận mức âm 397,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu là 23 tỷ đồng; tiền trả nợ gốc vay 411 tỷ đồng và tiền chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu là 9,3 tỷ đồng.

Do đó, tại ngày 31/3/2024, dòng tiền của Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi âm 9,8 tỷ đồng khiến tiền mặt của doanh nghiệp xuống mức còn 73,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay và thuê tài chính của Công ty Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 18% so với hồi đầu năm lên mức 3.929,2 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm tới 95,1% xuống mức 52,2 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư I.P.A vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2024, Công ty Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, tăng 211,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 425 tỷ đồng, tăng 23,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, Công ty Đầu tư I.P.A sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái để thực hiện hoá các mục tiêu dài hạn trên các trụ cột gồm IPAM Life, các công ty hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống an lành thuần Việt; IPA SMEs, bao gồm các công ty chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm giải pháp công nghệ thông tin, hạ tầng sản xuất và tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp SMEs; IPA Financial, các công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ và quản lý tài sản.

IPA Green Investment, đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo; IPA Private Equity, danh mục các công ty có vốn góp của Đầu tư I.P.A trải dài trên nhiều lĩnh vực như công ty khởi nghiệp, F&B, dịch vụ du lịch, dịch vụ hạ tầng, Fintech, dược phẩm – y tế …

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đầu tư I.P.A trình cổ đông không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Ngân Nga
Bài viết cùng chủ đề: Phát hành trái phiếu

Tin cùng chuyên mục

Tăng tín dụng của nhiều ngân hàng cao hơn toàn hệ thống

Ba trường hợp sẽ bị tạm dừng lương hưu từ 1/7/2025

SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500

VIB: Lợi nhuận quý 1/2025 đạt hơn 2.400 tỷ đồng, CASA tăng 17%, thực hiện chia cổ tức 21%

Hải quan thành lập tổ kiểm tra công vụ đột xuất

Rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục trong đấu thầu

Đại hội cổ đông 2025: LPBank xác định tầm nhìn chiến lược trong kỷ nguyên số

TPBank – Uy tín vững chắc như 'vàng ròng' giữa biến động thị trường

Vì sao SHB ghi nhận tăng trưởng nhanh nhất về mức độ hài lòng của khách hàng?

Agribank trao giải chương trình tiết kiệm dự thưởng 'Xuân tích lũy - Quỹ đong đầy'

VietinBank Securities thăng hạng trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Agribank – Điểm tựa vững vàng cho kinh tế tư nhân bứt phá

ĐHĐCĐ Vietcombank 2025 sẽ phát hành hơn 543 triệu cổ phiếu riêng lẻ, kiện toàn nhân sự cấp cao

Cổ tức nghìn tỷ, lợi nhuận kỷ lục - nhưng Techcombank chưa dừng lại!

MB lập ngân hàng con tại Lào, mở rộng ra châu Á

Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu doanh thu tỷ USD năm 2025

SeABank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2025

Sau 9 năm, Sacombank chia cổ tức cho cổ đông

Thị trường nội địa: 'Bệ đỡ' cho mục tiêu tăng trưởng 8%

Chiến lược 'chiêu mộ người Việt toàn cầu' của Techcombank: Dẫn dắt làn sóng trở về, kiến tạo hệ sinh thái 'make in Vietnam'