Công ty Đầu tư I.P.A huy động 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo để “đảo nợ”

Công ty Đầu tư I.P.A vừa huy động thành công 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo nhằm để thanh toán một số khoản nợ của mình.
Một doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ vẫn được bảo lãnh lô trái phiếu gần 3.000 tỷ đồng Công ty Đầu tư Nguyên Bình: Lợi nhuận 2,1 tỷ đồng, “khất nợ” thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng MSB phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng lãi suất chỉ 3,9%/năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 5/6, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Công ty Đầu tư I.P.A; mã CK: IPA) vừa phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001.

Theo đó, lô trái phiếu IPAH2429001 được Công ty Đầu tư I.P.A phát hành ngày 5/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn ngày 5/6/2029. Khối lượng phát hành là 3.170 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 317 tỷ đồng. Lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm.

Lô trái phiếu IPAH2429001 là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Tổ chức liên quan là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản hơn 3.317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo - Ảnh tổng hợp HNX.
Hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản hơn 3.317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo - Ảnh tổng hợp HNX.

Trước đó, ngày 3/6/2024, Công ty Đầu tư I.P.A công bố Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu để trả nợ vay.

Theo đó, mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 2/2024. Cụ thể, Công ty Đầu tư I.P.A sẽ dùng 317 tỷ đồng trả nợ vay cho 2 khoản vay của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ được ký lần lượt vào ngày 04/07/2023 và ngày 17/11/2023.

Theo HNX, ngoài lô trái phiếu IPAH2429001, Công ty Đầu tư I.P.A hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu khác lần lượt các mã IPAH2225001, IPAH2124002, IPAH2124003 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Ba lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định 9,5%/năm và đều do Công ty CP Chứng khoán VNDirect làm tổ chức đăng ký, lưu ký. Đáng chú ý, 3 lô trái phiếu đều là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Như vậy, hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản nợ 3.317 tỷ đồng từ trái phiếu dạng không đảm bảo.

Trong đó 2 lô trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 15/11/2024 và ngày 20/12/2024 tới đây. Đây là một áp lực không nhỏ đối với Công ty Đầu tư I.P.A.

Phối cảnh dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ do I.P.A đầu tư.trái phiếu
Phối cảnh dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ do Công ty đầu tư I.P.A đầu tư - Ảnh minh hoạ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền của doanh nghiệp lại âm 9,8 tỷ đồng trong quý đầu năm. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp phải dành hơn 400 tỷ đồng để chi trả nợ gốc vay.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, tính đến ngày 31/3/2024, dòng tiền lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Đầu tư I.P.A dương 148,3 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư dương 239,2 tỷ đồng.

Riêng dòng tiền tài chính ghi nhận mức âm 397,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu là 23 tỷ đồng; tiền trả nợ gốc vay 411 tỷ đồng và tiền chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu là 9,3 tỷ đồng.

Do đó, tại ngày 31/3/2024, dòng tiền của Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi âm 9,8 tỷ đồng khiến tiền mặt của doanh nghiệp xuống mức còn 73,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay và thuê tài chính của Công ty Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 18% so với hồi đầu năm lên mức 3.929,2 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm tới 95,1% xuống mức 52,2 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư I.P.A vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 20/6 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2024, Công ty Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, tăng 211,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 425 tỷ đồng, tăng 23,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, Công ty Đầu tư I.P.A sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái để thực hiện hoá các mục tiêu dài hạn trên các trụ cột gồm IPAM Life, các công ty hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống an lành thuần Việt; IPA SMEs, bao gồm các công ty chuyên cung cấp dịch vụ bao gồm giải pháp công nghệ thông tin, hạ tầng sản xuất và tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp SMEs; IPA Financial, các công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ và quản lý tài sản.

IPA Green Investment, đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo; IPA Private Equity, danh mục các công ty có vốn góp của Đầu tư I.P.A trải dài trên nhiều lĩnh vực như công ty khởi nghiệp, F&B, dịch vụ du lịch, dịch vụ hạ tầng, Fintech, dược phẩm – y tế …

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đầu tư I.P.A trình cổ đông không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Ngân Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phát hành trái phiếu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Nâng cao vai trò đồng hành cùng các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Nâng cao vai trò đồng hành cùng các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khẳng định vị thế và uy tín của mình góp phần đảm bảo an toàn của các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền.
Ưu đãi tới 30% khi thanh toán thẻ NAPAS Agribank tại Hàn Quốc

Ưu đãi tới 30% khi thanh toán thẻ NAPAS Agribank tại Hàn Quốc

NAPAS phối hợp với ngân hàng Agribank triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn trên toàn hệ thống BC Card tại Hàn Quốc.
Thị trường chứng khoán Việt Nam thêm cơ hội nâng hạng nhờ Thông tư 68

Thị trường chứng khoán Việt Nam thêm cơ hội nâng hạng nhờ Thông tư 68

Theo Giám đốc Phân tích VNDIRECT, tác động lớn hơn của Thông tư 68/2024 là việc cải thiện khả năng FTSE sẽ công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 3.
5 triệu USD thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

5 triệu USD thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

Ngân hàng Thế giới và Thụy Sỹ hỗ trợ thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam với khoản tài trợ 5 triệu USD.
BIDV khởi động Giải chạy mang Tết ấm cho người nghèo

BIDV khởi động Giải chạy mang Tết ấm cho người nghèo

Đây là mùa thứ 6 BIDV phát động Giải chạy thiện nguyện online “Tết ấm cho người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025” hơn 34 nghìn vận động viên đăng ký tham gia

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp bứt phá kinh doanh với lãi suất cho vay siêu ưu đãi từ Bac A Bank

Doanh nghiệp bứt phá kinh doanh với lãi suất cho vay siêu ưu đãi từ Bac A Bank

Bac A Bank dành tặng khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình "Tiếp vốn nhanh - Kinh doanh bứt phá” trên toàn hệ thống
Động thái mới sau chuyển giao bắt buộc của 2 ngân hàng

Động thái mới sau chuyển giao bắt buộc của 2 ngân hàng '0 đồng'

Sau khi chính thức chuyển giao bắt cuộc từ ngày 17/10, hai ngân hàng 0 đồng OceanBank và CB đã có nhiều động thái mới như: như kiện toàn bộ máy, tổ chức…
Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của khu vực đầu tư nước ngoài

Không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của khu vực đầu tư nước ngoài

Dù còn những hạn chế, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng, không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của khu vực đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam.
Đề xuất mức thuế 0% cho nhóm dịch vụ nội dung số

Đề xuất mức thuế 0% cho nhóm dịch vụ nội dung số

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đề nghị mức thuế suất 0% cho nhóm dịch vụ nội dung số, giải trí số.
Thị trường chứng khoán giằng co khi áp lực cơ cấu của quỹ ETF Diamond và khối ngoại bán ròng

Thị trường chứng khoán giằng co khi áp lực cơ cấu của quỹ ETF Diamond và khối ngoại bán ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố từ bên trong và cả ngoại cảnh.
Đề xuất thay đổi thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng

Đề xuất thay đổi thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất thay đổi một số quy định về hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng.
Tín dụng tiêu dùng

Tín dụng tiêu dùng 'vào mùa'

Đón mùa mua sắm lớn nhất năm, các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiêu dùng đang đẩy mạnh các chương trình kích cầu kéo khách hàng cá nhân.
9 tháng đầu năm 2024: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

9 tháng đầu năm 2024: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý III/2024.
Đề xuất quy định mới về hồ sơ, thủ tục tổ chức lại tổ chức tín dụng

Đề xuất quy định mới về hồ sơ, thủ tục tổ chức lại tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao ông Lại Hữu Phước làm quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao ông Lại Hữu Phước làm quyền Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ông Lại Hữu Phước - Phó Chánh Thanh tra, giám sát được Ngân hàng Nhà nước giao làm Quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, từ ngày 1/11/2024.
Vì sao Tập đoàn CIENCO4 bị xử phạt gần 700 triệu đồng?

Vì sao Tập đoàn CIENCO4 bị xử phạt gần 700 triệu đồng?

Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.
Quý cuối của năm, cuộc đua tiền gửi không kỳ hạn ngày càng gay cấn

Quý cuối của năm, cuộc đua tiền gửi không kỳ hạn ngày càng gay cấn

Cuộc đua thu hút tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giữa các ngân hàng đang ngày càng 'nóng' hơn trong quý cuối cùng của năm 2024.
Sản xuất dẫn dắt đà tăng trưởng GDP 2024

Sản xuất dẫn dắt đà tăng trưởng GDP 2024

Đà tăng trưởng tích cực của quý III, với sự dẫn dắt của sản xuất, là một trong những yếu tố để tin tưởng GDP cả năm nay có thể đạt 6,9-7%.
BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn; đóng góp tích cực vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn; đóng góp tích cực vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

BIDV vừa công bố Báo cáo tài chính quý III, theo đó, hoạt động kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, cơ bản bám sát kế hoạch năm 2024.
Techcombank tạo dấu ấn tại Smart Banking 2024: Giải pháp ngân hàng số

Techcombank tạo dấu ấn tại Smart Banking 2024: Giải pháp ngân hàng số 'vượt trội' Techcombank Mobile

Tại Hội thảo và triển lãm Smart Banking 2024, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với những giải pháp số hóa đột phá trên nền tảng Techcombank Mobile.
Dự báo một năm thành công của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Dự báo một năm thành công của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, năm 2024 được coi là một năm thành công của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự kiến FDI giải ngân có thể đạt 25 tỷ USD.
CUB HCM hợp tác Thế Giới Di Động triển khai ứng dụng CUB Vietnam

CUB HCM hợp tác Thế Giới Di Động triển khai ứng dụng CUB Vietnam

Ứng dụng CUB Vietnam triển khai tại Thế Giới Di Động từ ngày 14/10/2024, hỗ trợ khách hàng đơn giản hóa quy trình vay, giải ngân 24/7, thuận tiện khi mua sắm.
SHB lãi hơn 9.048 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 80% kế hoạch năm 2024

SHB lãi hơn 9.048 tỷ đồng trong 9 tháng, đạt 80% kế hoạch năm 2024

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế lũy kế của Ngân hàngv SHB đạt 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm 2024.
Thấy gì từ tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi?

Thấy gì từ tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi?

Ngân hàng Nhà nước thông tin, hàng trăm ngàn tỷ đồng vốn vay ưu đãi lãi suất đã được giải ngân theo nhu cầu và kiến nghị cấp bách của người dân, doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thứ 2 tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng vàng về bảo vệ khách hàng

Doanh nghiệp thứ 2 tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng vàng về bảo vệ khách hàng

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã trở thành doanh nghiệp thứ 2 tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng Vàng về Bảo vệ khách hàng
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động