Chất lượng tài sản của các ngân hàng sẽ ra sao trong năm 2025?

Theo các chuyên gia, điều kiện kinh doanh mạnh mẽ sẽ giúp cải thiện chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của các ngân hàng trong năm 2025.
Moody’s đánh giá cao về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và nguồn vốn của SeABank OCB đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tài sản Chất lượng tài sản ngân hàng vẫn là ‘quan ngại’ lớn với tăng trưởng kinh tế

Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức

Trong báo cáo Triển vọng tín nhiệm ngành ngân hàng 2025 vừa công bố, các chuyên gia phân tích của Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (VIS Rating) cho hay, nhiều chính sách của Chính phủ được triển khai để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vướng mắc về pháp lý sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong trong các ngành chính mà ngân hàng cho vay như: Sản xuất, thương mại, xây dựng và bất động sản.

“Tỷ lệ hình thành nợ có vấn đề sẽ giảm dần khi khả năng trả nợ của khách hàng cải thiện. Biên lãi ròng (NIM) cao hơn và chi phí tín dụng thấp hơn sẽ giúp cải thiện lợi nhuận và ổn định an toàn vốn. Nguồn vốn và thanh khoản toàn ngành vẫn sẽ ổn định và đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng tín dụng” - ông Phan Duy Hưng, Giám đốc - Chuyên gia phân tích cao cấp của VIS Rating nhận định; đồng thời ông cho rằng, năm 2025, ngành ngân hàng sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Theo đó, tiếp theo xu hướng hồi phục từ nửa cuối năm 2024, năng lực tín nhiệm của các ngân hàng Việt sẽ cải thiện nhẹ, được dẫn dắt bởi các ngân hàng quốc doanh (SOBs) và một số ngân hàng lớn. Tỷ lệ hình thành nợ có vấn đề sẽ giảm dần khi khả năng trả nợ của khách hàng cải thiện trong bối cảnh môi trường kinh doanh tốt hơn. “Đẩy mạnh đầu tư công, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ổn định và thặng dư thương mại, cùng những nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong nước và cải thiện dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2025” - ông Hưng nhấn mạnh.

Chất lượng tài sản của các ngân hàng sẽ ra sao trong năm 2025?
Điều kiện kinh doanh mạnh mẽ sẽ giúp cải thiện chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của các ngân hàng trong năm 2025. Ảnh: Mai Anh

Dữ liệu phân tích của VIS Rating cho thấy, tỷ lệ nợ có vấn đề toàn ngành sẽ giảm từ mức 2,3% trong năm 2024, xuống 2,2% vào năm 2025, nhờ khả năng trả nợ của khách hàng dần cải thiện khi thu nhập từ kinh doanh và việc làm ổn định, và giá trị bất động sản phục hồi.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 15 - 16%, hỗ trợ bởi nhu cầu vay dài hạn trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây dựng và bất động sản. Trong khi đó, NIM cũng được dự báo sẽ tăng từ 5 - 10 điểm cơ bản, lên 3,5% trong năm 2025, nhờ vào chi phí vốn được kiểm soát tốt hơn.

Một điểm sáng trong triển vọng ngành ngân hàng năm 2025 là sự cải thiện về chất lượng tài sản. Theo dữ liệu của VIS Rating, tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng sẽ giảm nhờ vào việc kiểm soát tốt hơn danh mục cho vay và khả năng xử lý nợ hiệu quả hơn từ các ngân hàng lớn. Chính phủ cũng đang thực hiện nhiều chính sách nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp và quyền lợi của ngân hàng, từ đó giúp các tổ chức tín dụng giảm bớt rủi ro pháp lý khi xử lý nợ.

Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn trong ngành, đặc biệt là rủi ro liên quan đến bất động sản. “Một số ngân hàng nhỏ và vừa có tỷ lệ khoản vay cao dành cho các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn. Điều này có thể gây áp lực lên chất lượng tài sản của họ, trong khi các ngân hàng lớn lại có lợi thế hơn khi tập trung vào cho vay doanh nghiệp sản xuất và thương mại” - ông Hưng nói.

Phát hành 100 - 120 nghìn tỷ đồng trái phiếu cấp 2

Về khả năng sinh lời và chiến lược kinh doanh, theo vị chuyên gia, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng năm 2025 được dự báo sẽ cải thiện nhẹ, với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) tăng từ 1,55% lên 1,60%. Sự tăng trưởng này đến từ: Biên lãi ròng mở rộng, giúp ngân hàng cải thiện thu nhập từ hoạt động cho vay. Tỷ lệ NIM dự kiến đạt 3,5%, cao hơn so với mức 3,4% năm 2024. Doanh thu ngoài lãi tăng nhẹ, nhờ vào kinh doanh trái phiếu, thu hồi nợ và bán bảo hiểm. Tổng doanh thu từ các nguồn này có thể tăng 5 - 7% so với năm trước; chi phí tín dụng giảm, đặc biệt ở nhóm SOBs và ngân hàng lớn, khi chất lượng tài sản được nâng cao. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành dự kiến đạt 120 - 130%, đảm bảo an toàn tài chính.

Một xu hướng đáng chú ý là các ngân hàng sẽ đẩy mạnh phát hành trái phiếu cấp 2 để tăng vốn, tận dụng nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân. Theo VIS Rating, lượng phát hành trái phiếu cấp 2 của ngành ngân hàng năm 2025 có thể đạt 100 - 120 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm trước. Điều này giúp tăng cường khả năng thanh khoản và duy trì mức vốn tối ưu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh huy động tiền gửi ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh số và chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Các ngân hàng đang đầu tư mạnh vào nền tảng số để tăng khả năng tiếp cận khách hàng, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động. Dự báo, tỷ lệ giao dịch ngân hàng số sẽ chiếm trên 70% tổng giao dịch vào cuối năm 2025.

Chuyên gia của VIS Rating cũng nhận định, nguồn vốn và thanh khoản của ngành ngân hàng dự kiến vẫn ổn định nhờ vào việc đẩy mạnh huy động vốn dài hạn. Tuy nhiên, một số ngân hàng quy mô nhỏ vẫn có thể đối mặt với áp lực thanh khoản cao hơn do phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn. Việc các ngân hàng lớn có nền tảng số mạnh mẽ sẽ giúp họ thu hút được dòng tiền gửi chi phí thấp, từ đó có lợi thế hơn trong việc duy trì thanh khoản ổn định.

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) toàn ngành dự kiến duy trì ở mức hợp lý, giúp các ngân hàng cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và đảm bảo nguồn vốn dồi dào. Tuy nhiên, những ngân hàng có danh mục đầu tư trái phiếu quá lớn cần cân nhắc rủi ro về lãi suất, đặc biệt trong trường hợp áp lực tỷ giá tăng cao có thể khiến chi phí vốn trở nên đắt đỏ hơn.

Theo các chuyên gia, để duy trì tăng trưởng ổn định, các ngân hàng cần tập trung vào quản lý rủi ro, mở rộng danh mục đầu tư an toàn và tối ưu hóa chi phí huy động vốn. Nhà đầu tư và các tổ chức tài chính cần theo dõi chặt chẽ những biến động trong môi trường kinh doanh, cũng như các chính sách của Ngân hàng Nhà nước để có chiến lược thích ứng phù hợp trong giai đoạn tới.
Duy Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: ngành Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cổ phiếu châu Á trầm lắng, đồng Yen giảm nhẹ

Cổ phiếu châu Á trầm lắng, đồng Yen giảm nhẹ

Ngày 19/3, cổ phiếu châu Á trầm lắng và giá vàng dao động mức cao kỷ lục trước những lo ngại về kinh tế và bối cảnh địa chính trị thay đổi.
Doanh nghiệp kỳ vọng

Doanh nghiệp kỳ vọng 'cú huých' từ Nghị quyết 57/NQ-TW

Để đạt tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên thúc đẩy khoa học, công nghệ, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp.
Việt Nam chuẩn bị đón

Việt Nam chuẩn bị đón 'sóng' đầu tư từ Hoa Kỳ

Nhiều tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ như Apple, Intel, Coca-Cola và Nike sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
Lãi suất giảm nhưng lo ngại không đi đúng hướng

Lãi suất giảm nhưng lo ngại không đi đúng hướng

Theo các chuyên gia, giảm và giữ mặt bằng lãi suất thấp là quan trọng, nhưng làm sao để vốn đi đúng hướng cho mục tiêu tăng trưởng còn cấp bách hơn.
Thỏa thuận khí hậu 100 tỷ Euro: Cú huých cho cổ phiếu công nghệ Đức

Thỏa thuận khí hậu 100 tỷ Euro: Cú huých cho cổ phiếu công nghệ Đức

Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz đã đạt được thỏa thuận với Đảng Xanh, trong đó 100 tỷ Euro dành cho quỹ khí hậu, tạo cú huých cho cổ phiếu công nghệ Đức.

Tin cùng chuyên mục

Chứng khoán châu Á trước động thái kích thích tiêu dùng của Trung Quốc

Chứng khoán châu Á trước động thái kích thích tiêu dùng của Trung Quốc

Một đợt phục hồi thị trường chứng khoán dự kiến sẽ gia tăng tại châu Á, sau khi Trung Quốc thông báo thực hiện các biện pháp để kích thích tiêu dùng.
Thụy Sĩ tài trợ 5 triệu Franc cho chuỗi cung ứng giai đoạn 2

Thụy Sĩ tài trợ 5 triệu Franc cho chuỗi cung ứng giai đoạn 2

Chiều 17/3 tại Hà Nội, IFC, Đại sứ quán Thụy Sĩ, các đối tác Chính phủ và thị trường đã khởi động giai đoạn 2 của Chương trình Tài chính chuỗi cung ứng (SCF).
CUB Vietnam - Ứng dụng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất

CUB Vietnam - Ứng dụng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất

Ngân hàng Cathay United Bank nhận giải thưởng quốc tế danh giá "Ứng dụng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất" tại Giải thưởng Trailblazer năm 2025
Trường hợp nào sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu từ 1/7/2025?

Trường hợp nào sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu từ 1/7/2025?

Từ 1/7/2025, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, một số trường hợp sẽ bị tạm dừng việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Hệ thống thuế chuyển đổi thành công sau 5 ngày tạm dừng

Hệ thống thuế chuyển đổi thành công sau 5 ngày tạm dừng

Việc chuyển đổi thành công và hệ thống thuế vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế.
Từ 1/7: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm sẽ được hưởng lương hưu

Từ 1/7: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 15 năm sẽ được hưởng lương hưu

Kể từ ngày 1/7/2025, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu khi có thời gian đóng từ đủ 15 năm trở lên.
Từ 1/7/2025: Ai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Từ 1/7/2025: Ai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm phù hợp với sự thay đổi của quan hệ lao động.
Nghiên cứu giảm thuế VAT: ‘Khoan sức dân’, san sẻ gánh nặng với doanh nghiệp

Nghiên cứu giảm thuế VAT: ‘Khoan sức dân’, san sẻ gánh nặng với doanh nghiệp

Theo đề xuất của các chuyên gia, việc giảm thuế VAT sẽ kích cầu tiêu dùng, kích thích sản xuất, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
Ngân hàng lo

Ngân hàng lo 'bão' hóa đơn điện tử khi xuất hóa đơn từng lần giao dịch

Cả hệ thống ngân hàng sẽ phát sinh hàng chục triệu hoá đơn điện tử mỗi ngày cho các giao dịch nếu quy định mới về thay đổi xuất hóa đơn được thông qua.
VietinBank mang đến giải pháp tài chính an tâm cho khách hàng

VietinBank mang đến giải pháp tài chính an tâm cho khách hàng

VietinBank ra mắt Gói ưu đãi “Điểm tựa tài chính – Kiến tạo tương lai” - giải pháp tài chính toàn diện giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn, ổn định tài chính.
Từ 1/7/2025: Ai sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Từ 1/7/2025: Ai sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Từ ngày 1/7/2025, quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần có thay đổi mới khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực.
Nhận diện xu hướng FDI vào Việt Nam trong năm 2025

Nhận diện xu hướng FDI vào Việt Nam trong năm 2025

Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo.
Châu Âu đưa cổ phiếu quốc phòng trở lại thị trường

Châu Âu đưa cổ phiếu quốc phòng trở lại thị trường

Các nhà quản lý tài sản châu Âu đang xem xét lại chính sách đầu tư vào quốc phòng, dưới áp lực từ khách hàng và một số chính trị gia.
Chính phủ Anh chấm dứt can thiệp vào hệ thống ngân hàng

Chính phủ Anh chấm dứt can thiệp vào hệ thống ngân hàng

Ngày 13/3, Chính phủ Anh không còn là cổ đông lớn nhất của NatWest, là một trong những ngân hàng lớn nhất Anh sau khi bán thêm 89 triệu cổ phiếu của ngân hàng.
MB khai trương chi nhánh Hậu Giang, thúc đẩy tài chính số

MB khai trương chi nhánh Hậu Giang, thúc đẩy tài chính số

MB khai trương chi nhánh Hậu Giang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới hoạt động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Triển khai mô hình tổ chức mới của cơ quan hải quan

Triển khai mô hình tổ chức mới của cơ quan hải quan

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có văn bản số 128/CHQ-GSQL gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục về việc triển khai mô hình tổ chức mới của cơ quan hải quan.
Max savings- giải pháp tiền gửi sinh lời tối ưu

Max savings- giải pháp tiền gửi sinh lời tối ưu

Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã cho ra mắt sản phẩm Max Savings – Tiền gửi sinh lời tối ưu với nhiều đặc tính nổi bật, linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng.
Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) “kích hoạt” gói vay 8.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) “kích hoạt” gói vay 8.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Gói vay 8.000 tỷ đồng có lãi suất ưu đãi chỉ từ 4.8%/năm, quy trình tinh gọn... là những điểm cộng trong chính sách của Ngân hàng Lộc Phát danh cho khách hàng.
Chi tiết danh sách 350 bảo hiểm xã hội cấp huyện

Chi tiết danh sách 350 bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố chi tiết danh sách 350 bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2025 sau sắp xếp bộ máy.
Đồng USD phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng

Đồng USD phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng

Đồng USD phục hồi nhẹ ngày 13/3 nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, mặc dù các đồng tiền giao dịch trong biên độ hẹp.
Mobile VerionPhiên bản di động