Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?

Becamex IJC vừa chốt thời gian triển khai chào bán gần 126 triệu cổ phiếu IJC với giá phát hành thấp hơn 33% so với giá thị trường.
Những cổ phiếu tiềm năng trong năm 2024 nằm ở nhóm ngành nào? Cổ phiếu Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm mạnh trong ngày vía Thần Tài

Becamex IJC chào bán cổ phiếu để trả nợ

Thông tin mới nhất, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC; mã chứng khoán IJC) vừa chốt thời gian triển khai chào bán gần 126 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 50% số cổ phần đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 33% so với thị giá tham chiếu 15.100 đồng/cổ phiếu của IJC trong phiên giao dịch ngày 20/2.

Đáng chú ý, trong thông báo ngày 16/02, IJC bổ sung thêm phần mục đích chào bán. Theo đó việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023.

Đối với thời gian chuyển nhượng quyền mua, được IJC đổi thành “từ ngày 5/3/2024 đến hết ngày 20/3/2024” thay vì đến ngày 23/3/2024. Ngoài ra, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu sẽ đổi thành “hết ngày 25/3/2024”.

Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?
Becamex IJC chào bán cổ phiếu thấp hơn giá thị trường, chủ yếu để trả nợ trái phiếu

Với gần 126 triệu cổ phiếu IJC chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, IJC dự kiến thu về số tiền gần 1.260 tỷ đồng. Với số tiền thu được từ đợt chào bán, IJC sẽ sử dụng 466 tỷ đồng (tỷ lệ 37%) dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước; hơn 756 tỷ đồng (tỷ lệ 60.1%) dùng trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu và trả nợ khách hàng; gần 37 tỷ đồng (tỷ lệ 2.9%) bổ sung vốn kinh doanh.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên, IJC sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này, có thể thấy IJC đang tập trung vào việc cơ cấu các khoản nợ, đặc biệt là nợ trái phiếu.

Từng vay nợ mới trả nợ cũ

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2023, IJC có doanh thu thuần đạt hơn 8.000 tỷ đồng và lãi ròng 2.441 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 53,5% (mức cao nhất trong 8 năm trở lại đây). Mảng kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư đóng góp hơn 90% nguồn thu trong năm. Với kết quả này, Becamex IDC thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chào bán cổ phiếu thấp hơn thị trường, Becamex IJC kinh doanh ra sao?
Becamex IJC vay nợ mới trả nợ cũ

Điều đáng nói, dù kết quả kinh doanh tăng tưởng khá ấn tượng nhưng dòng tiền kinh doanh của IJC lại âm hơn 2.900 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 500 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc hàng tồn kho tăng mạnh do doanh nghiệp không bán được hàng. Bên cạnh đó, khoản phải thu và tiền lãi vay cũng ghi nhận ở con số lớn.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của IJC đạt hơn 53.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, phần lớn là hàng tồn kho hơn 22.000 tỷ đồng (hơn 40%); đầu tư tài chính dài hạn khoảng hơn 17.000 tỷ đồng (hơn 30%); phải thu ngắn hạn hơn 7.000 tỷ đồng (hơn 10%).

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của IJC hơn 34.000 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với đầu năm). Trong đó, nợ ngân hàng chiếm 7.350 tỷ đồng và nợ trái phiếu chiếm 11.765 tỷ đồng.

Được biết, các trái chủ lớn của IJC là một số công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (4.000 tỷ); Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest (4.000 tỷ); Công ty Cổ phần Chứng khoán Euro Capital (800 tỷ)…

Được biết, trong năm 2023, IJC đã vay gần 10.000 tỷ. Trong đó, số tiền vay mới này, IJC trả nợ 7.897 tỷ đồng (bao gồm 6.118 tỷ đồng nợ gốc và 1.779 tỷ đồng lãi vay).

Theo tìm hiểu, cổ đông lớn nhất của Becamex IJC là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM). Doanh nghiệp này đang nắm hơn 125 triệu cổ phiếu IJC (gần 50% vốn điều lệ của Becamex IJC). Becamex IJC là "cánh tay đắc lực" cho Becamex IDC, thực hiện các dự án bất động sản, hạ tầng với quỹ đất sẵn sàng triển khai hàng loạt dự án "khủng" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thế Hoàng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/4: VNM, IDC và FPT

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 23/4: VNM, IDC và FPT

Vinamilk - VNM là "ông trùm"ngành sữa nội địa với thị phần hơn 50%, sở hữu nhiều dòng sản phẩm đa dạng như sữa, bột dinh dưỡng, sữa chua, thức uống năng lượng.
Cổ phiếu chứng khoán “thăng hoa” đẩy VN-Index tăng hơn 15 điểm

Cổ phiếu chứng khoán “thăng hoa” đẩy VN-Index tăng hơn 15 điểm

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền và đua nhau xanh tím sau thông tin hệ thống KRX của HoSE sẽ chính thức được vận hành trong ngày 2/5/2024.
Từ ngày 2/5, HoSE sẽ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX

Từ ngày 2/5, HoSE sẽ triển khai hệ thống giao dịch mới KRX

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo tới các công ty chứng khoán về kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX.
Chứng khoán tuần từ 22-26/4: Thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc

Chứng khoán tuần từ 22-26/4: Thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc

Thị trường trải qua tuần giao dịch “đen tối” với 4 phiên nhưng cả 4 phiên đều giảm. Chốt tuần VN-Index đóng cửa tại mốc 1.174 điểm, giảm tới 101,75 điểm (-8%).
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 22/4: SSI, REE và DXG

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 22/4: SSI, REE và DXG

Năm 2024, SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động, vượt năm "hoàng kim" 2021.

Tin cùng chuyên mục

Thị trường tiếp tục trượt dốc, VN-Index mất thêm 18 điểm

Thị trường tiếp tục trượt dốc, VN-Index mất thêm 18 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 19/4, VN-Index giảm 18,16 điểm (-1,52%), xuống còn 1.174 điểm, VIC là cổ phiếu diễn biến tiêu cực nhất phiên khi giảm tới 5,33%.
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/4: FPT, CTD và BWE

Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay 19/4: FPT, CTD và BWE

Năm 2024, FPT lên kế hoạch đầu tư 6.500 tỷ đồng tập trung vào ba lĩnh vực chính, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, hạ tầng viễn thông và giáo dục.
Thao túng thị trường chứng khoán, một cá nhân bị phạt gần 600 triệu đồng

Thao túng thị trường chứng khoán, một cá nhân bị phạt gần 600 triệu đồng

Ông Giang Tuấn Anh bị phạt 575 triệu đồng vì đã sử dụng 23 tài khoản để thao túng cổ phiếu DST của Công ty Đầu tư Sao Thăng Long.
Thị trường lao dốc, VN-Index rơi “thủng” mốc 1.200 điểm

Thị trường lao dốc, VN-Index rơi “thủng” mốc 1.200 điểm

Áp lực cung vẫn ở mức cao trong khi dòng tiền có dấu hiệu “hụt hơi” là nguyên nhân khiến cho VN-Index đóng cửa giảm 22,67 điểm (-1,86%) xuống còn 1.193 điểm.
Nhịp hồi phục đan xen rung lắc, VN-Index giảm nhẹ

Nhịp hồi phục đan xen rung lắc, VN-Index giảm nhẹ

Trong Top 10 cổ phiếu tăng điểm tốt thì có tới 7 mã trong nhóm ngân hàng góp mặt tích cực “cứu” chỉ số VN-Index thoát cảnh mất mốc 1.200 điểm.
Cả trăm mã nằm sàn kéo chỉ số VN-Index mất 60 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 23 tháng

Cả trăm mã nằm sàn kéo chỉ số VN-Index mất 60 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 23 tháng

Sau phiên tăng điểm tốt vào cuối tuần trước, đầu tuần thị trường mở cửa trong trạng thái rung lắc mạnh, nhóm vốn hoá lớn là “tội đồ” khiến thị trường giảm sâu.
Chứng khoán tuần từ 15-19/4: Nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index phục hồi lên vùng 1.280 - 1.300 điểm

Chứng khoán tuần từ 15-19/4: Nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index phục hồi lên vùng 1.280 - 1.300 điểm

Thị trường test vùng hỗ trợ 1.250 điểm thành công và đã có phiên giao dịch bùng nổ ngày cuối tuần, giúp nhà đầu tư kỳ vọng hơn vào nhịp tăng trong tuần tới.
Sắc xanh bao phủ thị trường, VN-Index tăng hơn 18 điểm

Sắc xanh bao phủ thị trường, VN-Index tăng hơn 18 điểm

Sắc xanh của nhóm cổ phiếu ngân hàng không chỉ giúp thanh khoản được cải thiện mà còn đẩy chỉ số VN-Index đóng cửa ở mốc 1.276,6 điểm, tăng 18,4 điểm (+1,46%).
Giao dịch tiếp tục ảm đạm, Vn-Index giảm nhẹ

Giao dịch tiếp tục ảm đạm, Vn-Index giảm nhẹ

Thị trường trải qua thêm một phiên giao dịch ảm đạm, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE duy trì phiên thứ 3 liên tiếp dưới 16.000 tỷ đồng.
Thanh khoản suy yếu kéo VN-Index giảm hơn 4 điểm

Thanh khoản suy yếu kéo VN-Index giảm hơn 4 điểm

Chỉ số giao dịch tương đối khả quan trong phiên sáng nhưng lại suy yếu trong phiên chiều, kéo chỉ số VN-Index giảm 4,26 điểm (-0,34%), xuống 1.258,56 điểm.
Cổ phiếu vốn hóa lớn đẩy VN-Index tăng hơn 12 điểm

Cổ phiếu vốn hóa lớn đẩy VN-Index tăng hơn 12 điểm

Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hoá lớn tăng tốt, dẫn dắt đà phục hồi của chỉ số chung kéo VN-Index tăng 12,47 điểm, tương đương 1%, lên 1.262,82 điểm.
Cổ phiếu của Công ty Miền Đông (MDG) bị cảnh báo vì liên quan đến LDG

Cổ phiếu của Công ty Miền Đông (MDG) bị cảnh báo vì liên quan đến LDG

Công ty CP Miền Đông vừa có văn bản gửi HOSE về việc giải trình nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu MDG bị cảnh báo.
Phiên giao dịch đầu tuần chìm trong sắc đỏ, VN-Index giảm gần 5 điểm

Phiên giao dịch đầu tuần chìm trong sắc đỏ, VN-Index giảm gần 5 điểm

Thị trường phiên đầu tuần vẫn chìm trong sắc đỏ và xác lập phiên giảm thứ 4 liên tiếp với thanh khoản xuống mức thấp nhất trong khoảng 1,5 tháng qua.
Chứng khoán tuần từ 8-12/4: Sau nhịp điều chỉnh, VN-Index có hướng đến vùng an toàn?

Chứng khoán tuần từ 8-12/4: Sau nhịp điều chỉnh, VN-Index có hướng đến vùng an toàn?

Trong tuần tới là cơ hội cho nhà đầu tư sàng lọc, mua mới những cổ phiếu tiềm năng đã có mức chiết khấu tốt, lưu ý hạn chế sử dụng vốn vay để quản trị rủi ro.
VN-Index khởi sắc, số tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3/2024 tăng mạnh

VN-Index khởi sắc, số tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3/2024 tăng mạnh

Tính đến hết tháng 3/2024, tổng số lượng tài khoản chứng khoán giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 7,6 triệu tài khoản, khoảng 7,6% dân số.
Chứng khoán An Bình bị xử phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

Chứng khoán An Bình bị xử phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin liên quan việc phát hành trái phiếu.
DIC Corp: Hút "ròng" 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lợi nhuận "bốc hơi" 54 tỷ đồng sau kiểm toán

DIC Corp: Hút "ròng" 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lợi nhuận "bốc hơi" 54 tỷ đồng sau kiểm toán

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã CK: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2023 và thông tin phát hành trái phiếu.
GE Vernova bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York

GE Vernova bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York

Ngày 3/4, GE Vernova thông báo hoàn tất việc tách khỏi GE, bắt đầu giao dịch với tư cách một công ty độc lập trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
Cổ phiếu ngân hàng đỏ sàn, VN-Index giảm hơn 3 điểm

Cổ phiếu ngân hàng đỏ sàn, VN-Index giảm hơn 3 điểm

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khiến thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống kéo chỉ số VN-Index đóng cửa ở mốc 1.268,25 điểm, giảm 3,22 điểm, tương đương 0,25%.
Khối ngoại bán ròng dữ dội, VN-Index mất gần 16 điểm

Khối ngoại bán ròng dữ dội, VN-Index mất gần 16 điểm

Áp lực giảm xuất hiện trên toàn bộ cổ phiếu ngân hàng sau đó lan rộng ra các nhóm ngành khiến VN-Index gần như “rơi tự do” trong đợt khớp lệnh cuối cùng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động